电信运营商5G Networks (ASX: 5GN)已向澳大利亚数字服务提供商Webcentral Group (ASX: WCG)提出了2160万澳元的场外收购报价。
5GN提出以每股0.177澳元的隐含价格收购Webcentral的全部股份(Webcentral在6月从Arq集团更名)，以产生每年超过700万澳元的运营协同效应。
此外，该局亦会向“互联网中心”提供贷款，使该公司得以向现有的融资机构支付其债务安排下未偿还的全部款项。
此次收购预计将对5GN的收益产生“转型”作用，预计其在协同效应前的每股收益将增长一倍以上，在协同效应后的每股收益将进一步增长。
今年9月，电信公司收购了Webcentral 10.2%的战略股份，证实将利用其专业知识和资产基础来改善业务表现。
5GN在转型方面有良好的经验记录，此前曾收购并改进了技术业务，如APtel, Anittel / Hostworks和North Sydney Data Centre。
优越的提议
5GN的出价被认为比Webcentral和美国数字营销提供商Web.com Group在7月份达成的一项安排方案有“诱人且可观的溢价”，后者的隐含Webcentral价格为每股0.10澳元。
Webcentral董事会此前曾建议，在没有更优建议的情况下，股东投票支持该计划。
董事会随后确定，5GN的出价构成了一个更好的报价，并给Web.com Group 5个工作日的时间提出一个匹配的或更高的报价。
批股
5GN收购Webcentral的提议和对Webcentral未偿债务的再融资，将通过向一系列新投资者和现有投资者配售2,750万澳元股票来筹集全部资金。
该公司以每股1.80澳元的价格发行了大约1528万股新股来完成配售，这些新股将与资产负债表上现有的现金和1450万澳元的债务工具一起为收购提供资金。
与此同时，5GN创始人Joe Demase出售了278万股股份，占其总持股的14.5%。
他仍将是5GN的最大股东，持有约1620万股剩余权益，约相当于5GN发行后配售普通股的15.3%。
Demase表示，他出售股票是为了履行个人纳税义务，并为5GN未来可能行使的履约权提供资金。
他表示:“我坚信(我们)业务的未来前景，目前没有增发新股的计划。”
