科技公司AD1 Holdings (ASX: AD1)宣布已收到250万澳元的配股承诺，用于收购软件即服务(SaaS)提供商Art of Mentoring。
此次融资将以每股0.052澳元的价格向专业和经验丰富的投资者配售和发行超过4800万股新全额支付股票。这个价格较截至10月6日的20天内AD1股票的成交量加权平均价格有11.2%的折扣。
此次配售由三位AD1非执行董事平均承销，共150万澳元。
AD1董事长Andrew Henderson表示，董事会有信心以个人名义承销此次融资，这“反映了对AD1未来的信心程度”。
据AD1公司称，投资者的大力支持导致超额认购价值约为承销额的五倍(约750万澳元)，AD1接受了250万澳元的融资，但比例有所减少。
该公司还透露，两家新的小型股基金经理将参与配售。
Henderson表示:“承蒙此次融资，我们很高兴能够在很短的时间内完成收购Art of Mentoring。”
他补充说:“我们已经经历了各部门之间的客户推荐，这验证了这次收购的战略价值，我们期待在未来几个月完成这笔交易，并整合辅导业务的艺术。”
Art of Mentoring的艺术
AD1上个月签署了文件，收购了AoM控股公司100%的已发行股本，并收购了子公司Art of Mentoring的全部实益所有权，以创建一个更加多样化的经常性收入流。
Art of MentoringSaaS业务使用基于证据的程序、专家咨询和软件的组织提供指导。
根据AD1，该业务每年产生约100万澳元的经常性收入流，并拥有“强劲的增长前景”。
根据交易条款，AD1同意先支付100万澳元现金，再支付50万澳元股票。
AD1表示，此次配售所筹集的资金将仅用于收购和整合Art of Mentoring，并作为未来收购的储备。
根据澳交所的裁决，新股将在AD1 15%的能力范围内发行，预计将于10月16日完成配售和解。
