数字健康健身公司OliveX (NSX: OLX)日前透露,该公司已收到投资者的坚定承诺,将筹集近900万澳元,用于收购独立游戏开发商Six to Start。
这家总部位于伦敦的开发商专注于“故事类游戏”,其最出名的是最畅销的智能手机健身应用《Zombies, Run!》
今年3月,OliveX签署了一份股权收购协议,以848万澳元的初始现金和股权对价收购Six to Start的100%股权,并以最高364万澳元的延期现金和股权对价收购Six to Start。
由于现有股东、新的机构投资者和成熟投资者的强烈兴趣,该公司今天宣布将以每股1澳元的价格配售880万股股票,“大幅超额认购”。
预计这些资金将用于支付收购的现金对价义务,其余资金将用于流动资金。
OliveX首席执行官Keith Rumjahn表示,投资者对此次融资的强烈兴趣是对Six to Start收购的明确认可,也是对公司战略的进一步确认。
他补充说:“我们期待公司发展和增长的下一个阶段,并提供更新,以继续加强我们在数字健康和健身领域的游戏化地位。”
OliveX预计将在6月中旬收到资金并发行股票。
Zombies, Run!
Six to Start的旗舰游戏是《Zombies, Run!》它结合了基于间歇的训练和僵尸末日的音频故事。
玩家的任务是收集补给以建立自己的基地,并在提示避免被僵尸吃掉时加快速度。
这款游戏已被评为全球头号游戏化健身应用,下载量超过850万次。
此外,Six to Start还开发了首个由英国卫生部资助的智能手机健身游戏《行走(The Walk)》,以及为英国广播公司(BBC)、企鹅出版社(Penguin)和麦克米伦出版社(Macmillan)制作的游戏和小说。
它还为迪士尼工程、微软和大英博物馆等公司进行研发。
来自新股东和现有股东的投资者兴趣
去年8月,OliveX在澳大利亚第二大交易所——澳大利亚国家证券交易所(NSX)上市,融资超过200万澳元。
其最初的母公司是未上市游戏开发商Animoca Brands,其创始人兼董事长Yat Siu担任OliveX的非执行董事,并保留了主要的股权和董事会席位。
OliveX说,Animoca Brands和另一个现有股东Gym Aesthetics GmBH已承诺为此次配售提供额外资金。
此次配股的新投资者包括EVG Holdings、GBV Capital,以及Gameberry Inc和Blocore创始人Hyung Cheol (James) Lim。
其他OliveX品牌
OliveX的旗舰产品是KARA Smart Fitness Mirror和相关的基于订阅的数字应用程序,提供来自世界各地的明星教练和健康影响者的健身相关内容和课程。
2020年底,该公司还收购了总部位于英国的Volution,后者是健身房所有者用来整理客户数据的软件平台,目的是增加健身房利润,并为会员提供虚拟体验。