由于人们对Costa Fuego铜矿项目的兴趣日益浓厚,Hot Chili (ASX: HCH)宣布计划筹集4000万澳元资金。
此次4000万澳元的融资将分为400万澳元的完全承销股票购买计划和3500万澳元的私募计划。
据本周早些时候报道,Glencore将以1440万澳元投资Hot Chili,成为此次配售的基石,并将持有该公司9.99%的股份。
Veritas Securities和加拿大iA Private Wealth联合牵头发行新股,每股价格为0.032澳元。
这个发行价比Hot Chili在8月2日暂停交易前的最后收盘价有11.1%的折扣。与停牌前该公司15天交易量加权平均价格相比,这一价格也有11.6%的折扣。
Hot Chili指出,加息受到了澳大利亚和海外机构投资者的强烈需求。
使用的资金
筹集的1500万澳元资金将用于确保智利Cortadera铜金发现的最终收购付款,该发现是更广泛的Costa Fuego项目的一部分,距离其他主要矿床Productora 10公里以内。
付款将立即作出,并给予Hot Chili 完全所有权。
剩余收益将用于交付主要的资源升级和完成成本火地岛的预可行性研究。
项目现有资源为724Mt,铜当量为0.48%,其中铜为2.9Mt,金为2.7Moz,银为9.9Moz,钼为6.4万吨。
Productora的产量为273Mt(0.52%铜当量),其中1.2Mt铜、80万盎司金和3.6万吨钼;Cortadera的产量为451Mt(0.46%铜当量),其中1.7Mt铜、1.9Moz金、9.9Moz银和2.7万吨钼。
Hot Chili总经理Christian Easterday表示,4000万澳元的融资以及嘉能可的投资和参与是对该项目未来的“有力支持”。