Altech Chemicals (ASX: ATC)继续与英国结构代理公司Bedford Row Capital Plc和澳大利亚公司Bluemount Capital合作，最终敲定1.44亿美元(1.96亿美元)的绿色债券发行，以资助其计划在马来西亚建设的高纯氧化铝(HPA)加工厂。
该项目在金融、法律、环境、社会和治理(ESG)方面的尽职调查已经结束，来自不同司法管辖区的法律顾问对相关文件进行了审查。
面向潜在订户的首次债券发行“接触”阶段已完成，超过80家集团表示有兴趣。
详细的报告和一对一的讨论将按要求安排，预计将继续进行一段时间。
次级债务
发行的债券中约1亿美元(1.36亿澳元)将用于Altech在Johor的HPA工厂建设的二级债务，余额用于支付工厂建设阶段的债券利息。
该债券将由总部位于英国的绿色债券发行平台Sustainable Capital Plc发行，将隶属于德国政府拥有的KfW IPEX-Bank承诺的1.9亿美元（2.59亿澳元）的高级项目融资。
额外的股票
在发行债券的同时，Altech正在与潜在的美国投资者进行HPA项目融资要求的额外股权部分。
全球投资银行DelMorgan & Co于2021年年中被任命管理这一过程，最近开始了一项目标营销和拓展战略。
公司的演示包正在分发，Altech正在根据潜在订阅者的要求举行简报会。
Altech的目标是确定49%股权的合作伙伴，提供约1亿美元(1.36亿澳元)的股权融资作为项目级别的投资。
领先供应商
Altech计划通过在Johor建设和运营每年4,500吨的HPA加工厂，成为全球领先的99.99% (4N)高纯度氧化铝供应商之一。
该工厂的原料将从该公司在西澳大利亚州Meckering的全资近地表高岭土矿床采购，然后运往马来西亚。
最热销的产品
HPA是一种高价值、高利润、高需求的产品，对合成蓝宝石的生产至关重要。合成蓝宝石用于制造基片(用于LED灯)、半导体晶圆(用于电子工业)、防刮蓝宝石玻璃(用于手表表面)和智能手机部件。
锂离子电池制造商越来越多地使用该产品作为一种涂层，以提高电池的性能、寿命和安全性。
到2028年，全球HPA需求量预计将达到每年约27.2万吨，这主要是由于LED的普及以及锂离子电池制造商对日益增长的电动汽车市场的需求。
