Boss Energy (ASX: BOE)公布了一项1.25亿澳元的股权融资计划,为南澳大利亚州Honeymoon铀矿的开发和重启提供资金,以利用铀矿价格上涨的机会。
该公司将进行价值1.2亿元的两笔配售,第一笔配售包括发行4,280万股股票,每股定价2.15元,筹资额为9,210万元。
在第二轮融资中,该公司将以每股2.15澳元的价格发行1300万股股票,筹资2790万澳元。
根据Boss的说法,2.15澳元的股价比3月15日2.42澳元的收盘价低了11.2%。
与Boss 5天的加权平均股价相比,这一数字也有17%的折让。
符合条件的Boss股东将能够以同样的2.15澳元的价格参与一项500万澳元的股票购买计划。
总的来说,股票购买计划和两部分配售预计将为Boss带来1.25亿澳元的成本前融资。
除了配售和股票购买计划,Boss的四名董事还将出售总计500万澳元的股票。
铀价上行风险敞口
Boss董事总经理Duncan Craib在评论此次提价时表示,这将为Honeymoon的开发提供所需的资金,直至投产。
他表示,该公司之所以避免举债,是因为它需要通过长期合同来确定铀价。
“Boss预计,在当前铀价格不断上涨的环境下承诺长期合同,将对Boss的长期上行潜力产生不利影响,我们打算等待合同价格进一步上涨,然后再做出任何承购承诺。”
“我们有意安排我们的资金,以保持一个高度保守和稳健的资产负债表,没有债务- 1.35亿澳元的净现金和额外的1亿澳元应急从我们现有的战略铀库存,”Craib先生解释说。
消除Honeymoon
Craib补充称,该公司一直在“不懈努力”,以降低Honeymoon矿区重启采矿的风险。
结合现有的现金储备,Boss预计将有1.42亿澳元的现金,用于筹集资金以促进FEED研究的完成,该研究与去年6月公布的增强可行性研究结果保持一致。
“Honeymoon”重启的资本支出费用估计为1.13亿澳元(包括意外事件)。
Craib指出,购买125万磅的铀库存也降低了重启铀矿的风险,目前价值约为1亿澳元。
“随着铀市场的持续复苏,Boss将获得资金(股权融资后),而Honeymoon的生产时间非常短,所有许可都到位,因此Boss将完美地定位为投资者和客户的首选铀生产商,”Craib先生补充道。
Honeymoon铀矿预计在开发开始后的18个月内开始生产,预计在头3到4年里每年生产240万铀矿。