澳大利亚房地产软件和解决方案公司 PropTech Group (ASX: PTG) 将通过今天宣布的安排计划被 MRI Software LLC 子公司 BidCo 收购。
根据交易条款，PropTech 股东将获得每股 0.60 澳元的现金对价，公司在完全稀释后的估值约为 9340 万澳元。
对价较 PropTech 股票的最后收盘价溢价 131%。
MRI Software 是一家总部位于美国的私人房地产技术公司，在全球拥有 30 多个分支机构。
股东权益
PropTech 董事长 Simon Baker 表示，该安排计划将符合股东的最佳利益。
他说：“我们的董事会认为，这项提议为股东提供了一个令人信服的机会，通过在一个时间框架内确定现金对价来实现其 PropTech 股票价值的显着溢价，”他说。
收购利益
Baker 先生表示，此次收购将使公司受益，扩大其产品范围，为客户提供更大的价值，并以远高于当前市场价格的回报回报投资者。
他表示，PropTech 董事会已建议股东投票支持拟议的收购。
每位董事还确认了他们投票赞成的意向，董事总股份约占集团已发行资本的 19%。
方案条件
该安排计划不受任何融资或尽职调查条件的约束。
它包含惯常的排他性条款，包括为 BidCo 的利益而“禁止购物，禁止谈话”的义务。
PropTech 和 BidCo 还同意在某些情况下支付 934,000 澳元的互惠中断费。
PropTech 已就拟议交易聘请了 Nomura Australia（作为财务顾问）和 Nicholson Ryan Lawyers（法律）的服务。
Highbury Partnership 和 Corrs Chambers Westgarth 正在为 MRI 提供建议。
预计 PropTech 股东将在 1 月对收购进行投票，目前的实施日期定在 2 月，前提是所有条件都得到满足。
