主要的锂化工企业 Allkem(ASX: AKE)和Livent(NYSE: LTHM)宣布,他们将在一个全股票的平等合并中联合起来,创建一个157亿澳元的全球生产企业。
这两家公司将在垂直整合的商业模式下,将其互补的资产范围、增长项目和运营技能结合起来,以满足快速增长的锂化学品需求。
这家尚未命名的新公司将在关键地理区域、产品和客户方面拥有大规模的低成本资产。
Allkem 和 Livent 在阿根廷经营着相距约10公里的锂盐水设施,并且都在加拿大魁北克省建设相距不到100公里的硬岩锂矿。
两家公司的合并预计将有助于这些项目的快速发展,并通过共同开发和降低风险实现成本协同效应和资本支出的节约。
具有变革性的交易
这项新的具有变革性的交易发生在约两年前,当时 ASX 上市公司 Orocobre 和 Galaxy Resources 通过合并创立了 Allkem。
Allkem 公司首席执行官 Martín Pérez de Solay 说,这标志着公司发展努力中的一个重要里程碑。
他说:”我们正在把两个高度互补的业务结合起来,以创建一个全球领先的锂化学品公司,建立在我们已证明的整合记录上。”
“这家新公司将改善对我们不同客户群的高质量、高附加值产品的交付,并释放出实质性的协同效应……它汇集了在项目开发、产品创新和营销方面具有强大专业知识的团队,并为我们更快、无风险地交付下一阶段的增长做好准备。”
以后的路
Livent 总裁兼首席执行官 Paul Graves 表示,他对 Livent 和 Allkem 联手帮助向电动汽车、更清洁的能源和更可持续的未来过渡的前景感到兴奋。
他说:”我们期待着通过提供实现这一关键的全球能源转变所需的锂,在加速去碳化政策方面发挥更大的作用。”
“作为一个合并的公司,我们将拥有更强的规模、产品范围、地理覆盖面和执行能力,以满足对锂化学品快速增长的需求……我们一起可以加快我们的增长计划,并提供更多的锂,比我们任何一方单独做的更可靠和更快。”
交易条款
根据交易条款,Allkem 的股东每持有一份股份将获得合并后实体的一份股份,该公司将最终拥有新公司的56%股份。
Livent 公司的股东将以每股现有股份获得2.406股新公司的股份,共获得44%的股权。
Graves 先生将担任新公司的首席执行官,而 Allkem 公司董事 Peter Coleman 将担任董事长。
董事会将有14名成员,其中7名董事由 Allkem 指定,7名由 Livent 指定。
商业、运营和资本部署团队将由两家公司的代表组成。
该公司将在纽约证券交易所上市,预计总部将设在美国的某个地方。
该交易预计将在年底前完成。