在收购目标Newcrest Mining(ASX: NCM)的董事会一致同意向其股东推荐其合并要约后,世界上最大的黄金生产商Newmont现在正走在变得更大的路上。
纽蒙特公司最近的预测表明,合并后的实体将有可能创造800万盎司的黄金和15.5万吨的铜的年产量。
合并后的公司还将控制世界领先的黄金股票。
Newcrest是在澳大利亚证券交易所上市的最大的黄金生产商,最近报告了6200万盎司的探明和可能的黄金储量,这可以添加到Newcrest 9610万盎司的不朽黄金储量中。
它还将成为一个重要的铜生产商,未来的一些发展项目将在未来几十年内提供巨大的产量上升空间,包括位于巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)的世界级Wafi-Golpu铜金项目。
收购时间表
在拒绝了 Newmont 2023年2月6日的初步非约束性指示性报价后,Newcrest 董事会今天选择接受其追求者大幅升级的2023年4月11日的修订非约束性指示性提案。
这一升级导致了今天的Binding Scheme Consideration协议,其隐含的股权价值为262亿澳元,Newcrest的企业价值为288亿澳元。
它还将为Newcrest的股东提供合并后集团的31%的所有权。
据Newcrest主席Peter Tomsett称,该交易将合并两个世界领先的黄金生产商,通过对公司增长管道的认可,为Newcrest股东带来重大价值。
“除了合并这些首要投资组合的持续利益外,合并后的集团将在黄金生产方面设立一个新的基准,同时受益于对铜的实质性和不断增长的风险,以及在安全和可持续性方面的市场领先地位。Newcrest董事会一致推荐该提案”。
“我们相信我们的股东和其他利益相关者可以期待一个令人兴奋和繁荣的未来,”他补充说。
漫长的前路
虽然Newmont已经成功地克服了Newcrest董事会的批准障碍,但它仍然面临着一些障碍和漫长的等待,以使该交易最终落地。
收购要约现在必须获得的官方批准清单包括:
- 澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的批准;
- 哈特-斯科特-罗迪诺法案要求的批准,以及加拿大竞争局、巴布亚新几内亚独立消费者和竞争委员会和其他竞争批准要求的批准;
- Newcrest股东对该安排计划的批准;
- 澳大利亚联邦法院的批准;
- 批准计划对价证券在纽约证券交易所(纽蒙特股票)和澳大利亚证券交易所(CDIs)的报价;以及
- 收到ATO类别裁决的确认。
据Newcrest称,这可能会导致该计划在2023年年底之前无法实施。