加拿大贵金属矿商 Silvercorp Metals (TSX: SVM, NYSE: SVM) 已经对菲律宾铜矿开发商 Celsius Resources (ASX: CLA, AIM: CLA) 发起了大约5600万澳元的合并竞标。
双方已经签订了一份无约束力的条款表和一份有约束力的认购协议，总部设在加拿大的矿业公司将以每股0.03澳元的固定价格收购Celsius所有流通股，以换取由90%的Silvercorp股份和10%的现金组成的对价。
拟议收购的隐含价值约为5600万澳元。
铜的上升空间
Silvercorp董事长兼首席执行官Rui Feng博士表示，将Celsius的MCB项目加入公司的投资组合符合其多元化的战略目标，同时也受益于铜的强劲基本面。
“我们相信这是一个难得的机会，通过开发MCB项目，以及在环太平洋金属带（世界上最重要的斑岩铜金矿带之一）的积极勘探计划，利用我们的地下采矿专业知识和财务实力为所有股东释放价值。”
一份单独的具有约束力的认购协议将为菲律宾吕宋岛的Maalinao-Caigutan-Biyog铜金项目（MCB项目）的开发提供500万澳元的临时资金。
亚洲焦点
拟议的合并提供了一个创造亚洲和东南亚资产的有趣组合的机会。
Silvercorp在中国开展地下银、铅、锌矿开采业务已有17年。
在此期间，它已经生产了超过8500万盎司的银和10亿磅的铅和锌，并预测2024财年的产量在680万至720万盎司之间。
Celsius最近的主要重点是位于Manila北部的MCB项目的开发。
2021年报告了符合JORC标准的MCB矿产资源初步估算，包括3.138亿吨，铜含量0.48%，金含量0.15克/吨，含铜150万吨，金147万盎司。
该公司还在菲律宾Visayan地区Negros Island北部经营具有勘探水平的Sagay Copper项目。
其他资产包括在纳米比亚北部的Opuwo钴项目中拥有95%的权益，以及在澳大利亚的Hann River、Cullarin West和Abednegno Hill项目的采矿权益。
新的推动力
Celsius执行主席Julito Sarmiento表示，希尔威的参与将为Celsius矿产资产的开发提供动力，特别是旗舰的MCB铜金项目。
他补充说，该提议是对菲律宾矿产行业的有力支持，也将为Celsius股东提供新的SpinCo公司的所有权，该公司的成立是为了继续推进Sagay和Opuwo项目。
Silvercorp已经同意向SpinCo公司潜在投资400万澳元，该公司融资后的市值为3000万澳元。
双方现在将完成尽职调查，并寻求监管和股东的批准，目标是在2023年6月底执行最终协议。
