勘探公司和开发商Galan Lithium(ASX:GLN)已收到确定的承诺,将通过向机构、成熟和专业投资者的超额认购配售筹集3150万澳元。
该公司已同意以每股1.05澳元的价格发行3000万股新的全额支付的普通股,比5月17日的最后收盘价1.20澳元折价12.5%,比10天成交量加权平均价1.16澳元折价9.8%。
此次配售为Galan提供了相当大的灵活性,以满足阿根廷Hombre Muerto West和Candelas锂盐水项目以及西澳大利亚Greenbushes South锂项目的持续资本支出需求。
所得资金将用于购买长期领先的项目,为Hombre Muerto West的碳酸锂当量加工厂和第二阶段的最终可行性研究做准备。
这笔资金还将用于Greenbushes South的额外工作,包括勘探和生产井的钻探;资助工人营地扩建和生产扩展研究;以及一般营运资金。
Canaccord Genuity(澳大利亚)担任此次配售的唯一牵头经理和账簿管理人。
股票购买计划
Galan还打算向符合条件的现有股东实施非承销的股票购买计划,以额外筹集500万澳元。
股东将有机会以与配售相同的发行价格认购最多30,000澳元的股份。
令人激动的时刻
总经理Juan Pablo Vargas de la Vega说,资本募集标志着公司处于一个 “令人兴奋的时刻”。
他说:”这是一个令人兴奋的时刻,可以参与到Galan的故事中。”
“我希望感谢所有的配售参与者,无论新旧,他们都大力支持Galan的生产计划,这将使我们从最初的小规模锂生产商发展成为年产6万吨的生产商。”
他说,募集资金将使公司保持充足的资金,完成后的预估现金状况约为5000万澳元。