Adriatic Metals (ASX: ADT)计划收购多伦多上市公司Tethyan Resource Corp (TSX: TETH)100%的股份，以扩大其在巴尔干地区的基础金属和贵金属投资组合。
该公司今天宣布，它已经签署了一份有约束力的书面协议，以一种安排计划的方式获得特提扬已发行股本的100%。
该协议将在波斯尼亚和塞尔维亚全境增加约301平方公里的土地，包括位于基泽瓦克(Kizevak)和萨斯塔夫奇(Sastavci)的两座过去生产的银锌铅矿。亚得里亚海现有的投资组合包括波斯尼亚-黑塞哥维那的Vares多金属项目。
在这笔交易中，亚得里亚海同意向特提亚银行提供130万欧元(215万澳元)的有担保可转换贷款。
Adriatic董事总经理兼首席执行官Paul Cronin表示，此次收购为该公司提供了”独特”的机会，可以增加有潜力与Vares项目质量相匹配的资产。Vares项目的预可行性研究预计将于第三季完成。
他表示:“这些都是过去开采的矿山，我们审查的历史数据提供了充足的信心，表明我们正在以最小的支出和对现有股东的稀释，为我们的投资组合增加重大价值。”
Cronin补充称:“将我们的团队和强大的资产负债表应用于特提安的资产，使我们能够很好地推进项目开发周期。”
Tethyan总裁兼首席执行官Fabian Baker表示，合并后的资产预计将“以及时和可持续的方式将高质量的资产投入生产，确保股东和(公司)所在社区的长期利益”。
据Adriatic称，此次收购将使其成为巴尔干地区领先的基地和贵金属开发商。
交易条款
根据协议安排，Tethyan股东每持有0.166股亚得里亚海股份，Tethyan股东将拥有扩大后的Adriatic约6.9%的股份。
根据5月8日Adriatic 20天成交量加权平均价格计算，计划对价为每Tethyan股0.184加元(0.02澳元)，隐含股本价值为1,470万加元(1,612万澳元)。
Tethyan的董事会一致通过并决定建议股东投票支持该交易;大约54%的特提安股东同意签署投票支持协议。
一旦所有条件都得到满足，收购预计将于8月底完成。
根据额外的担保可转换贷款协议，这些资金将用于Tethyan公司收购塞尔维亚公司EFPP的融资，开始在Kizevak进行确认钻井，并满足特提安公司的扩展和完成收购交易的成本。
Tethyan的投资组合
虽然Tethyan位于加拿大的不列颠哥伦比亚省，但主要集中在东欧的Tethyan成矿带，主要是塞尔维亚。
今年4月，该公司宣布已与塞尔维亚公司EFPP达成了一项公平交易，收购后者100%的股权。EFPP持有塞尔维亚西南部历史悠久的Kizevak和Sastavci银-锌-铅矿的两个勘探许可证。
两阶段收购的第一步是，Tethyan以525,000欧元(869,036澳元)的现金对价获得EFPP 10%的股份。
在任何时间在12个月内的第一个关闭,古地中海的可以选择收购剩余的90%的股份EFPP137.5万欧元(228万澳元)的现金+给予2%的净冶炼厂的回报/ Kizevak Sastavci牌照,发行664000亚得里亚海的股票,和递延现金支付500000澳元(827653澳元)。
Adriatic表示，计划在2020年第四季度末之前，将这两座塞尔维亚矿山快速推进至符合JORC标准的处女地。
Tethya还持有Raska许可证，其中包括Rudnica和Kremice的金铜斑岩目标，以及Karadak的银铅锌矿目标，另外两张勘探许可证预计将于今年发放。
