澳大利亚作物营养技术开发商RLF AgTech将于近期在澳大利亚证券交易所上市，届时将瞄准竞争激烈的国际农业市场。 这家总部位于珀斯的公司的首次公开募股已筹集资金，以促进其海外扩张，并巩固其作为澳大利亚植物技术和营养产品供应商的既定地位，为全球农民和种植者提供服务。 扩大规模的基础是，人们越来越意识到，在许多不同的国家、气候和农业环境中，在数百万公顷的作物和园艺作物中使用该公司的产品会提高产量和质量。 经证明，RLF AgTech的产品在全球范围内可使一系列作物的典型产量提高10-30%，为农民带来数倍的投资回报。 除了更高的产量，RLF AgTech的产品还创造了更优质的作物，从而为消费提供更有营养的食物，通过他们在生理水平上的工作，鼓励植物将碳封存在土壤中，扭转和改善工业中过度使用传统化肥导致的环境退化。 融资 在IPO中，RLF AgTech以每股0.20美元的价格发行了4,250万股股票，筹资850万美元。这使得该公司上市时的指示性市值达到3600万美元。 预计这笔资金的大部分将投入RLF AgTech的销售和分销网络，并通过建立其全资子公司RLF Carbon来实现。RLF Carbon旨在使全球农业实现粮食的净零(甚至可能是负碳)生产。 为了实现这一目标，RLF Carbon最近与澳大利亚最大的碳信用交易商——Commonwealth Bank (ASX: CBA)签署了一份非约束性意向书，讨论并探索进行碳可行性研究的机会，这可能会导致一种可能的战略关系。 根据预测的土壤中碳质物质的沉积，以澳大利亚粮食作物为例，RLF AgTech认为，RLF Carbon公司的产品将在全球农业实现零碳排放方面发挥关键作用，市场需求可能会很高。可能会在澳大利亚产生数千亿澳元的碳信用额。 Discovery Capital Partners是此次IPO的主承销商。 上市时，RLF AgTech将被赋予股票代码“RLF”。 巨大的市场 该公司董事长Donald McLay表示，该公司的目标市场规模“巨大”，急需新技术。 他说:“如果现有的人口和繁荣水平继续按照目前的趋势发展下去，估计到2050年，要满足[世界]需求，全球粮食产量将需要增加近一倍。” “提高生产率和更好的技术，对于确保以一种对环境负责的方式可持续地养活不断增长的人口至关重要。” McLay表示，RLF AgTech的产品造福于整个作物生命周期。 他说:“因为我们影响关键的根冠比，我们也有潜力实现全球意义重大的自然碳封存机制。” “我们的全资子公司RLF Carbon已经成立，专门追求这一目标。” McLay先生之前是Credit Corp (ASX: CCP)的董事长，在他的领导下，该公司的市值从2000万澳元增长到超过20亿澳元。 植物营养 RLF AgTech专注于植物营养产品的配方，以提高大多数作物类型的质量和产量。 这一商业理念源于人们意识到全球农业效率极低的规模，特别是该行业过度使用传统化肥，对土壤、植物健康造成了严重损害，并造成了巨大的全球温室气体足迹。 RLF AgTech认为，随着全球要求农民种植更多粮食的压力越来越大，这些问题只会变得更加尖锐。 该公司表示，其产品允许种植者在经营过程中减少传统化肥的使用量，以换取“非凡的作物产量”，并减少温室气体和碳排放。用户RLF亚博的产品,应用于液体种子和/或树叶的作物,可以,例如,减少化肥的使用高达20%,通常会超过的费用RLF亚博的产品以及提供显著增加收益和回报。 质子技术 RLF AgTech因澳大利亚开发的植物质子输送技术(PPDT)而闻名，该技术将关键营养物质与氢质子源结合，氢质子源在植物内部工作，为光合作用提供额外的能量来源，以促进土壤上下的生长。 这项技术被认为是在细胞水平上工作，以帮助植物在营养转移过程中消耗更少的能量。 保存下来的能量可以用来驱动植物生长和产量，同时增加作物的大小、质量、弹性和营养价值。 研究表明，使用RLF… Continue reading RLF AgTech通过公开上市，瞄准全球增长和农业变革
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My Rewards首次公开募股是为了在规模达103亿澳元的客户忠诚度市场上抢占更大的份额
会员和奖励计划管理公司My rewards International希望通过500万澳元的首次公开募股(IPO)来增加会员数量，并在全球市场上增加收入。据估计，全球市场价值超过103亿澳元。 这家澳大利亚公司已经稳步增长，与4500多家零售、金融服务和电信提供商联系了超过460万名会员(或超过全国成年人口总数的23%)。 其蓝股客户基础包括零售、金融服务和电信领域的一些最大的家庭品牌，包括Telstra Corporation (ASX: TLS), Coles Group (ASX: COL), MLC, Ria Money Transfer, Ramsay Health Care (ASX: RHC) 和 AIG。 它还通过一个强大的、可扩展的、基于云计算的电子商务平台，为100多家公司提供员工敬业度和客户忠诚度计划，在这个平台上，会员可以获得独家折扣和优惠，企业可以为客户忠诚度和员工表现发放虚拟奖励。 吸引投资者 成立20年后，更名为The Rewards Factory的My Rewards现在正寻求吸引足够多的投资者，通过以每股0.2澳元的价格发行2500万股股票，筹集500万澳元的IPO资金。 该公司预计将以同样的价格接受1000万股的超额认购，从而再筹集200万澳元。 如果一切按计划进行，该公司下个月在澳大利亚证交所上市时，其未摊薄股票的发行量将不超过2.057亿股，指示性和未摊薄股票的市值上限为4110万澳元。 这将是My Rewards自2009年在上市14个月后第二次上市。 Barclay Pearce Capital已被聘为此次收购的首席管理人。 其中，My Rewards将以ASX的代码“MRI”进行交易。 收入 My Rewards目前的收入来自项目赞助商和向会员销售礼品卡、商品和服务。 企业客户向公司支付月费或年费，以便通过定制的移动应用程序在线访问白标签员工敬业或客户忠诚度计划。 费用是根据客户的会员基础的规模来确定的，在平台上的项目设置和定制会收取额外的费用。 员工和客户忠诚计划提供礼品卡，剧院，电影院和体育赛事的门票，和一般商品，如电子产品和时尚项目。 My Rewards通过电子商务平台进行的每笔交易都能获得一小部分利润。 扩展功能 在本月早些时候发布My Rewards的招股说明书时，公司执行董事长David Vinson表示，通过整合My Rewards的数字钱包和引入企业对消费者(B2C)计划，IPO资金将用于扩大公司的电子商务平台能力。 该钱包为公司建立了一条从会员与供应商的店内交易中产生收入的途径，而B2C计划旨在吸引公司现有B2B网络之外的新会员。 Vinson表示:“(我们的)平台的技术使每个员工敬业度和客户忠诚度计划能够完全定制，为每个成员提供个性化的产品和服务。” “我们的董事会和管理(团队)在忠诚服务行业拥有丰富的经验，他们的目标是确保通过此次发行筹集的资金将以具有成本效益的方式用于增长(我们的)业务。” 尖端技术… Continue reading My Rewards首次公开募股是为了在规模达103亿澳元的客户忠诚度市场上抢占更大的份额
Australian Bond Exchange债券市场的计划对澳大利亚债券交易所有利
澳大利亚政府改革公司债券市场的计划对澳大利亚证券交易所(ASX)来说是个好消息，该交易所称其专有技术是为所有投资者提供“公平竞争环境”的一种方式。 The House of Representatives Standing Committee on Tax and Revenue本周发布了一份报告，提出了12项建议，以支持澳大利亚更积极的公司债券市场的发展。 该报告题为《澳大利亚公司债券市场的发展:未来之路(The Development of The Australian Corporate Bond Market: A Way Forward)》，强调有必要消除障碍，并提高投资者和发行人对公司债券(公司发行的一种债务证券，为其业务运营融资)的认识。 对于ABE来说，澳大利亚市场变得更加活跃是一项令人兴奋的发展，该公司已经开发了一种“直接、高效和具有成本效益”的系统和方法，可以自动化场外(OTC)债券的交易和结算。 它声称，通过无缝地融入全球金融市场平台，为所有投资者(无论投资组合规模和成熟度如何)提供公平的机会，消除私人投资者的许多传统进入壁垒。 对公司债券市场的建议 该委员会的调查是在2020年2月联邦财政部长Josh Frydenberg提出的建议之后进行的。 其建议包括，确保投资者能够获得及时和有用的信息，提高包括高收益债券在内的公司债券交易的透明度，以改善接触更广泛投资者的渠道。 这包括与大学和金融咨询业合作，“教育和提高人们对公司债券(尤其是零售公司债券)好处的认识”。 该委员会还建议将最低投资额降低至1000澳元，并为固定收益服务提供商提供激励措施，以作为散户投资者的中介。 该报告建议检讨信用评级机构的牌照发放制度，以尽量减少中小企业、发行人和散户投资者的准入障碍，并改革以简化和规范简单公司债券发行的披露要求。这种精简是为了确保已经受到持续披露要求的上市实体不会出现重复。 其他建议包括:修订规定，允许简单公司债券在到期日之前提前赎回;澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)将审查其财务比率方法，为债券发行者引入更大的灵活性;以及对《公司法》第2L章和其他监管义务的审查，目的是增加散户债券市场受托人的可用性。 该委员会表示，政府应该审查新西兰实施的监管改革，并调查增加税收优惠的影响，以支持澳大利亚公司债券市场的发展，以创造其他融资来源。这将包括与成熟而成熟的国际资本市场合作，“以确定澳大利亚如何调整其税收体系，通过公司债券市场的增长，进一步加强国内和国际投资”。 最后，该报告建议政府调查选项，以消除阻碍退休金投资澳大利亚公司债券市场的障碍。 委员会主席Jason Falinski主张在这一领域进行监管改革。 “委员会希望政府将尽快开始实施各项建议，因为每项建议都将释放澳洲公司债市场的巨大力量，”他说。 为所有投资者提供一个公平的竞争环境 ABE成立于2015年，旨在在机构场外债券市场和公众之间建立一座桥梁。此后，该公司成立了子公司，管理业务、经纪服务和结算活动，并在新加坡设立子公司，支持澳大利亚以外的交易。 ABE持有ASIC金融服务牌照，并称其目标是在提高透明度的同时，为债券市场“创造公平的竞争环境”。 该平台的一些功能包括，为所有投资者实时、自动和“几乎即时”的交易结算提供场外市场产品的交易前价格信号，以及一个自助门户，允许没有经纪人或财务规划师的澳大利亚私人投资者直接交易债券。 该公司还指出，债券定价没有隐藏、追溯或托管费用。 澳交所上市计划 该公司计划以每股0.65澳元的价格向零售和批发投资者进行首次公开募股(IPO)，筹资1040万澳元，并希望在12月初在澳大利亚证券交易所上市。 上市后，该公司预计市值为7100万至7600万澳元。 此前，ABE在首次公开募股(ipo)前以每股0.5澳元的价格发行了1680万股，筹集了840万澳元。 在IPO募集的资金中，有近一半用于销售和营销，以及新技术的持续开发和知识产权保护。 这些资金还将用于购买更多的债券库存，以便向私人投资者出售。
Australian Bond Exchange计划在澳交所(ASX)上市，让投资者得以接触债券市场
Australian Bond Exchange (ABE)准备在今年晚些时候加入澳大利亚证券交易所(ASX)的行列，这让投资者得以在澳大利亚2万亿澳元的债券市场中了解该公司的增长潜力。 ABE计划通过首次公开募股(IPO)向零售和批发投资者募集高达1,040万澳元的资金。 该公司计划于11月底或12月初在澳大利亚证交所上市，发行价为0.65澳元。 此前，阿里巴巴在首次公开募股(ipo)前以每股0.5澳元的价格发行了1680万股，筹资840万澳元。 ABE成立于2015年，旨在在场外批发债券市场(OTC)和公众之间建立一座桥梁，自那以来经历了“显著增长”。 拥有ASIC金融顾问执照的ABE称，其目标是在提高透明度的同时，为债券市场“创造公平的竞争环境”。 该公司指出，债券定价是透明的，没有隐藏、追溯或托管费用。 发行所得将用于收购更多的债券库存，并推动人们接受其几乎已完成的技术。 募集资金的近一半将用于销售和营销，公司的重点将从机构投资者转向私人投资者。 ABE的解决方案 ABE建立了债券交易所，使散户和成熟投资者能够进入场外债券市场，并以与股票相同的方式执行交易。 该公司表示，其债券交易所有一个非常全面的标准清单，债券在上市前必须满足，并声称其准入标准非常严格。 使用这种模式，客户可以在线或通过电话购买债券。 澳大利亚的债券市场 7月份，澳大利亚债券市场的资本总额约为2万亿澳元，有3000多只上市债券，其中大部分私人投资者到目前为止还无法进入。 预计澳大利亚对债券的需求将从1.6%飙升至43.6%的经合组织平均水平。 更广泛的访问 ABE的目标是扩大债券市场参与者的数量，同时降低运营成本和信用风险。 在过去的两个财政年度里，ABE交易了超过130亿澳元的债券。 为了实现这一巨大的贸易营业额，ABE建立了战略伙伴关系。 该公司与公认的固定收益资源公司Bond Advisor合作，后者提供进一步的债券合格资源。 另一个合作伙伴是与市场信息提供商IRESS。这种合作关系为财富经理和零售顾问提供了一个通过IRESS界面直接交易场外债券的途径。 ABE表示，至少投资1万澳元，就可以更容易地投资债券。 该公司表示，与其他公司相比，其收费也更低，给客户带来了更高的收益。 高收益债券 投资者通常关注期限为2 – 5年、收益率在4-7%之间的高收益债券，这是ABE提供良好服务的市场的一部分。 在目前的低利率环境下，ABE还开始生产提高收益率的证券，以满足投资者对可行利息收入的需求。 该公司主要经营公司债券业务，银行和公司是主要发行方。 推动经济增长 65岁以上的澳大利亚人口预计将从2020年的16.2%上升到2060年的24.4%。 目前，在澳大利亚所有退休资产中，债券约占15%，而经合组织的平均水平为44%。 大部分债券投资来自于退休金和退休基金。 ABE表示，经合组织的平均水平显示，澳大利亚在债券和票据上的退休投资有“巨大的增长空间”。 在自我管理的超级基金领域，投资组合中的债券价值正在增长——从2014年的5385亿澳元上升到2021年年中的8220亿澳元。 导致预期的债券需求上升的因素是利率较低的定期存款利率下降。 垄断市场 ABE在债券领域有多样化的业务计划。它的目标是充当债券交易所、顾问、流动性提供者、清算所和托管人/登记处。 它已经建立了战略合作伙伴关系来提供这些服务。 财务业绩 自2017年以来，ABE的收入迅速增长，截至2017年6月的财年收入为43.09万澳元，截至2021年6月的财年收入超过500万澳元。 在2020财年，总营业额为59亿澳元，这一数字在2021财年上升至近93亿澳元。 大部分收入来自于交易毛利率和经纪费用。
Airtasker首次公开募股，为澳交所带来零工经济
澳大利亚本地服务在线市场Airtasker已经启动了8400万澳元的首次公开募股(IPO)，并计划下个月在澳大利亚证券交易所(ASX)首次公开募股，股票代码为“ART”。 据报道，这家公司9年前是在首席执行官Tim Fung的客厅里起步的，对于它来说，这是一个相当了不起的成就。 该公司计划以每股0.65澳元的价格发行1.287亿股股票，筹资8,370万澳元，这意味着上市后的市值为5.54亿澳元。 此次发行将包括1.056亿股来自售股股东的现有股票，其中大部分IPO收益将流向这些股东。新闻报道称，这包括Seven West Media (ASX: SWM)价值约5,000万澳元的全部股权。 在偿还报价成本后，剩余的资金将用于营销和产品开发投资，并计划在国际上扩展平台。 该要约将于周一开始，预计将于3月9日结束，拟议的澳大利亚交易所上市日期定于3月22日。 工作外包的概念 Airtasker平台基于这样一个理念:忙碌的人愿意花钱请别人帮他们跑腿。 客户张贴任务和用户竞标做他们与Airtasker口袋通过预订费用从客户和服务费用从“tasker”。 工作范围从清洁或杂工服务，搬家或家具组装，保姆，食品和鲜花递送服务，宠物美容，恢复写作，营销和设计服务。 由taskers完成的工作通常是自由职业者或“零工”，用户通常依靠良好的评级和推荐来选择完成手头的任务。 “Airtasker提供了相当数量的人在经济上自立的机会,以及使更广泛基础的人来补充他们的收入,和近年来提供许多工作机会的时候与工作相关的压力如冠状病毒大流行期间,“Airtasker主席James Spenceley说。 根据该公司的招股说明书，迄今为止，已有超过430万注册用户加入了Airtasker的平台，从成立到2020年12月，约有95万客户购买了服务。 该在线市场预计将在本财年拥有40.5万独立付费客户，其中三分之二的交易来自回访客户。 为了提高客户和使用频率，该公司还计划在其“Airtasker超级商店”增长战略下建立新的市场模式，如Airtasker列表、即时预订和订阅。 市场机会和全球扩张 Airtasker的招股说明书称，澳大利亚本地服务的潜在市场总额达523亿澳元。 此外，Fung表示，该公司的目标是在全球扩大平台，预计2019年其他五个市场(爱尔兰、新西兰、新加坡、英国和美国)的潜在市场总额将达到5910亿澳元。 他表示:“我们相信，在全球范围内增强本地服务业经济实力的机会非常巨大。” “为了抓住这个机会，我们将继续探索、试验和迭代，以推动用户获取，提高使用频率，并通过投资于有机和付费营销，建立新的市场模式和扩大我们的全球覆盖范围来扩大我们的目标市场。” 财务业绩 Airtasker预计在2020-21财年的总商品交易额为1.437亿澳元，收入预计为2450万澳元，两年复合年增长率为32.1%。 然而，该公司预计本财年税后亏损620万澳元，比去年增加110万澳元，尽管与2019财年2720万美元的亏损相比有了显著改善。 IPO募得的大部分资金将用于偿还出售股东和发行成本，8,370万澳元中只有600万澳元用于营销费用，400万澳元用于产品开发投资。 Airtasker将成为澳大利亚证券交易所2021年上市的首个主要产品，市场评论员称这是继GameStop事件之后，以及当前受大流行影响的经济环境下，对一个可疑市场的“首次重大考验”。
Limepay的上市证明现在购买支付以后的领域仍然是广阔的
现在购买后支付(BNPL)平台提供商Limepay正全力以赴吸引顶级员工，并准备在2021年在澳大利亚证券交易所上市，这一最新迹象表明该领域仍在快速增长。 与其他BNPL股票如Afterpay (ASX: APT)和Zip (ASX: Z1P)不同，Limepay允许零售商有效地推出他们自己的BNPL平台，保留品牌权利，并允许零售商保留数据和管理与客户的联系。 这被认为消除了零售商的一个关键保留，他们热衷于接受BNPL的便利和更高的销售额，但担心完全失去客户，因为品牌忠诚度可以转移到BNPL供应商，而不是商品或服务的供应商。 被指派执行上市计划的股票经纪人 当然，Limepay正在非常努力地组建一个新董事会，并已任命股票经纪公司Ord Minnett和Prime Financial的咨询部门帮助其在澳大利亚交易所上市。 虽然Limepay计划今年上市，但其进展将取决于其招聘计划的成功和市场条件。 到目前为止，使用Limepay平台的商家有120多家，包括雅高、EB Games(著名的GameStop所有)和Puma。 地产集团Domain正计划利用Limepay作为卖家向房地产中介支付营销成本的一种方式。 招聘Britz推动增长 Limepay联合创始人兼收入首席执行官Dan Peters是在谷歌澳大利亚加入Limepay的，该公司也是域名首席执行官Jason Pellegrino工作的地方。 Limepay还有一位高调的支持者，Woolworths首席执行官Brad Banducci是该公司的私人投资者。 班杜奇以以私人身份投资于不断成长的金融服务公司而闻名，他还是陷入困境的薪酬公司Tyro的大股东。 Limepay一直在积极招聘高级员工，其中包括前XE.com首席执行官和Oz Forex高管Mark Ledsham，他开始担任首席财务官，前PayPal和Westpac高管Jessica Turnbull负责营销。 首席技术官Andy Britz曾在Simple Machines和澳洲住房贷款公司工作。 MediaCom澳大利亚业务负责人、雅虎前当地董事总经理彭威也将以非执行董事的身份加入董事会。 Limepay目前有大约40名员工，但随着公司在监管宽松的BNPL领域的发展壮大，这一数字预计将在未来几个月增至70人。目前为止，该领域一直由澳大利亚公司主导。
最新首次公开募股East 33与海产品行业进行了评比
如果East 33即将进行的首次公开募股(IPO)能够成功，参加晚宴的客人们将需要与牡蛎爱好者们竞争。牡蛎爱好者们大谈特谈奶油味和口感，还有那些嗜酒如潮的人、橄榄油纯粹主义者和狂热的咖啡爱好者。 East 33向未得到充分赏识的悉尼岩牡蛎池大投一笔，是想让人们看到，East 33并非ASX水产养殖业的又一个新进者，而是一家声誉卓著的原产地企业，其风格与伟大的法国香槟酒庄相同。 这确实是一个糟糕的消息。 East 33的命名是为了尊重海港城的纬度，其目的是将稀有且古老的、不断增长的租约整合为一个规模实体，拥有在全球推广这种世界上最稀有牡蛎的财力。 East 33正在艰难地筹集3,200万澳元的股权和1,000万澳元的债务，以支持其将市场份额从9%提高到25%的计划。 正如悉尼岩牡蛎的名字所暗示的那样，这种淡紫色的贝类只生长在新南威尔士州的河口，85%的捕捞量是在瓦拉塔州出售的。 作为土著居民的主食，悉尼牡蛎有着悠久的历史，可以追溯到几千年前。作为本地物种，悉尼牡蛎比引进的太平洋牡蛎更少患病，而太平洋牡蛎的消费更广泛。 不断增长的土地很少易手，早在1884年就由同一家族持有。 East 33联合创始人兼执行董事长James Garton表示:“这些是不可替代的资产，不会再有这样的资产出现了。” 去年，East 33买下了其中的4个租赁者，并同意买下另外6个。然而，这些家庭继续参与其中，第二代农民Stephen Verdich成为了农业运营的负责人。 虽然全世界每年生产1200亿牡蛎，但最终只有6.4亿生蚝出口，其中澳大利亚生蚝(主要是太平洋生蚝)仅占1%。 由于独家性等同于稀有，East 33是在充满希望的水域，因为每年只生产大约7500万只悉尼牡蛎。 这种牡蛎只能在41个地方种植，只有9个地方获得了出口许可。其中5个在沃利斯湖，East 33个现在控制着4个。 到目前为止，牡蛎价格的不断上涨并没有给分散的种植者提供增加产量的通常信号，因为他们没有分享足够的好处。 在中国的高档餐厅里，一个澳大利亚牡蛎的价格可能高达10澳元甚至更多。 传奇的悉尼海鲜餐厅Doyles从Lemon Tree Passage购买一盘三片，价格为13.50澳元;而时尚的Rockpool从瓦利斯湖购买的双壳贝类，价格为每人6澳元(尽管用木鸡酱)。 但每只牡蛎的“农场门”回报率在55c至93c之间，具体取决于牡蛎的大小，这意味着大部分价值都被餐馆老板和其他中间商占据了。 East 33努力将企业的专业知识注入到这个本质上是家庭手工业的行业中，因为它在供应链上缺乏有价值的环节。 East 33的董事会中有两位来自奢侈品集团LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton的前高管，这并非巧合。 Garton表示:“但一旦你释放了海外对一种高档海鲜产品的需求，你最好做好准备，满足市场的需求。” East 33在2019-20年间管理的基础收益(EBITDA)为520万澳元，营收为2680万澳元。到2021- 2022年，该公司的收入有望达到4,020万澳元，EBITDA将达到800万澳元，牡蛎产量将从400万只飙升至1,500万只。 East 33的IPO将于11月16日结束，而该公司将于12月3日上市，股票代码为E33。 Murray Cod Australia (ASX: MCA) 作为新南威尔士州本地优质海鲜的种植者，Murray Cod明显可以与East 33进行比较。幸运的是，这家总部位于Griffith的公司的股价自2017年1月在澳大利亚证交所(ASX)上市以来已经上涨了两倍多。 上市后不久，公司管理层就意识到，公司需要一个优质品牌，以区别于市场上的劣质鳕鱼。由于水管理不善，劣质鳕鱼的特点是一种令人不快的泥土味。 因此，该产品被称为Aquna(当地语言中的“流动的水”)，并得到了包括股东Heston Blumethal、Tetsuya… Continue reading 最新首次公开募股East 33与海产品行业进行了评比
Zebit将通过3,500万澳元的IPO，瞄准“财务状况不佳”的美国消费市场
美国电子商务公司Zebit将向澳大利亚投资者提供3500万澳元的首次公开募股(IPO)资金，用于为澳大利亚国内面临信贷危机的人群提供服务。 这家总部位于加州的BNPL (BNPL)企业希望打入1.2亿人的市场，这些人要么没有传统的信用评分，要么低于获得低成本信贷选择的主流门槛。 该公司要求投资者以每股1.58澳元的价格认购2220万份国际象棋存托权益(CDIs，相当于Zebit股票)，并成为解决重大社会和结构性问题的美国“第一”的一部分。 该公司希望本月在澳大利亚证券交易所(Australian Securities Exchange)上市，未稀释的指示性市值为1.49亿澳元，股票代码为ZBT。 当地的清单 Zebit创始人兼首席执行官Marc Schneider——谁在市场的鞋长大他现在是迎合清单在看到这样的公司——选择一个澳大利亚Sezzle (ASX: SZL), Afterpay (ASX: APT)和Splitit Payments (ASX: SPT)进行自己的IPO日益全球BNPL兴奋的趋势。 他表示，该公司将为数百万美国消费者带来“根本性的和急需的改变”，这些消费者一直在为实现财务稳定而苦苦挣扎。 “我小时候经历过(美国的经济不平等)，并且很幸运地克服了那些经济状况不稳定的人面临的障碍，(但)这些障碍大多数都是如此 人们就没那么幸运了。” 其目的是确保“财务服务不足”的美国消费者——这代表了一个850亿澳元的市场——能够获得一系列消费品，并有能力在6个月内以无息分期付款的方式购买这些商品。 他解释说:“这些客户的FICO(信用)分数往往较低，他们往往有风险，所以我必须想出如何承销市场，并在数据方面创建一个巨大的技术护城河，以降低他们的风险。” “FICO评分对‘非主要的’消费者没有任何意义，它几乎不能说明人们的支付能力，也不能说明人们的还款能力。” 大量信贷市场 金融服务不足的消费者占了美国信贷市场的很大一部分 从历史上看，他们被降级为一套非常有限且昂贵的产品融资选择，比如“租后买房”(rent to own)和“租后买房”(lease-to-own)，或者通过发薪日贷款来购买他们需要的东西。 这些选择的成本可能高达产品零售价值的400%，最终可能把消费者困在一个看似永无止境的债务循环中。 Zebit为这一细分市场的买家提供超过90000种产品，涵盖超过25个类别，包括电子产品、家电、家居装饰、家具和美容产品，并提供商店赊购，以按月分期付款。 它是一个“封闭”的电子商务网站，只面向经本公司承保和认可的消费者，并建立了一个精简的运营模式，与超过81家完全集成的落船分销合作伙伴一起挑选、包装和直接运送产品给客户。 这种多样化的供应链网络使Zebit避免了降低电子商务毛利率的典型活动，比如占用营运资金来购买和携带库存、库存陈旧、一般折扣、仓储和物流。 Zebit市场已经有63万人注册，其中约35%的人已经进行了购买。 固有风险 Zebit预计，应对这个面临信贷挑战的行业存在内在风险 有一定比例的活跃客户将无法支付部分分期付款。 该公司已花费数百万澳元建立算法，为其电子商务平台提供支持，以减少拒付的几率。 施耐德说:“从历史上看，我们的销售额中有15%被注销，这代表了我们10%到20%的客户群。” “但未来的坏账将比我们在2019年看到的低得多，因为那是一个巨大的测试年。” 那些因不还款而被踢出平台的客户，如果他们最终全额偿还了债务，并且没有滞纳金或罚款，那么他们有机会以较低的信用额度重新获得贷款。 他表示:“我们试图让消费者回到正轨，同时又不增加额外的费用、罚款或其他惩罚措施等财务负担。” 收入来源 Zebit通过在其市场上销售实体产品和电子证书来获得收入。 该公司从产品的批发价与零售价之间的差价中赚取利润，在某些情况下，它还可以从运费中赚取少量利润。 2019年，Zebit实现收入8,550万澳元，比前一年增长了88%以上。 今年第一季度，该公司延续了增长轨迹，营收和毛利率超过了2019年上半年的水平。 当疫情对全球经济造成冲击时，Zebit的管理团队开始采取措施管理公司的现金流，故意采取措施抑制消费需求、减缓增长、提高毛利率、降低信贷损失和增加现金流入。 IPO所得将部分用于战略性地释放这些限制，并投资于进一步增长。 Schneider表示，这笔资金也可能用于将公司扩张到欧洲和拉丁美洲，公司的目标是在三年内实现10亿澳元的规模，并在2022年初实现盈利。
在线市场MyDeal在澳大利亚证券交易所上市，募资2.6亿澳元
MyDeal是一家从大流行推动的网上购物热潮中获利颇多的电子商务公司。该公司目前计划在澳大利亚证券交易所上市，以帮助发展其在线零售市场mydeal.com.au。 在上一个财政年度，这家澳大利亚在线家居用品零售商销售了超过100万件产品，创造了1.03亿美元的交易总额(GTV，即扣除退款、退款、折扣和优惠券前的现金交易总额)。这一数字比2019财年GTV的数字高出164%。 在截至2020年6月的12个月里，它总共获得了1570万澳元的收入，几乎是前一年540万澳元收入的三倍。 除了升级了公司的平台基础设施和采用了新的人工智能技术，MyDeal还将营收的增长归因于疫情对下半年网上零售增长的影响。 MyDeal首席执行长Sean Senvirtne说，公司原本有望实现约7,500万澳元的销售额，但在病毒爆发后，销售额达到1.03亿澳元。 更重要的是，尽管澳大利亚在过去几个月放宽了限制，现在甚至在维多利亚州，这种向网上购物的转变似乎并没有消失。 “我们现在看到的是强劲的增长，即使是在封锁之外。这种转变有可能是永久性的。 “人们发现了网上购物的便利——不需要去购物中心，也不需要停车——你只需在网上订购，几天后就能送货上门。” MyDeal计划以每股1唉元的价格发行4000万股股票(包括3500万股新股和500万股减持股票)，募集4000万澳元，上市时市值为2.588亿澳元。 收购要约于周四开始，将于10月12日结束，该公司计划于本月晚些时候在澳大利亚证券交易所开始交易，股票代码为“MYD”。 Morgans Corporate和Royal Bank of Canada已经签约成为首次公开募股(IPO)的联合牵头管理人。 低成本运营模式 MyDeal是由Senvirtne先生于2011年创立的一家纯粹的澳大利亚电子商务公司，目前在其市场上有超过800家独立卖家提供超过500万件产品。 该公司作为一个中介机构，促进卖家和消费者之间的交易，并开发了专利技术，使市场能够快速扩大，同时保持低成本的运营模式。 MyDeal的主要收入来源是向卖家收取在其平台上销售的每项产品和服务的佣金。 额外的收入来源包括向卖家收取的每笔交易的交易费、包括促销交易在内的广告收入、卖家每月的订阅费、卖家入店费以及自有品牌产品的在线直销(仍处于初期阶段)。 MyDeal市场上的卖家仍然负责管理他们的产品列表、订单履行和客户支持。 MyDeal的主要竞争对手包括Amazon、Catch.com.au、Kogan.com (ASX: KGN)和Temple & Webster (ASX: TPW)。 增长策略和资金使用 MyDeal的目标是利用日益增长的在线购物趋势，在截至2020年6月的12个月里，澳大利亚电子商务市场的销售额估计达到2570万澳元。 该公司表示，将利用IPO所得投资于人员和库存、广告和品牌推广以及营运资本。 该公司还将从收购要约中拿出500万澳元，支付给在IPO中减持股份的现有股东。 此外，MyDeal今年通过发行可转换票据筹集了350万澳元的资金，这些可转换票据将在上市前立即转换为股权。 Senvirtne表示，该公司拥有“令人兴奋的中短期增长机会路线图，包括开发移动应用程序和扩大自有品牌业务。” 他补充说:“随着市场的不断发展，我们能为客户和卖家提供创新的解决方案，我对此也感到很兴奋。” 该公司的目标包括扩大其技术能力，获取更大的市场份额，并通过销售和市场推广活动来扩大自有品牌业务，以及提高转化率和客户参与度，以促进回头客的销售。
Aussie Broadband将进行4000万澳元的IPO，以利用不断变化的数字市场
互联网服务提供商Aussie Broadband将利用疫情带来的数字市场变化趋势，进行首次公开募股(ipo)，募资4000万澳元，并将于下月登陆澳大利亚证券交易所(ASX)。 该公司将通过上周发布的招股说明书向现有股东、新投资者和符合条件的客户发行至多4,000万股股票，每股1澳元。 客户将有机会购买2,000至10,000股股票，总投资可能为1,000万澳元。 如果IPO成功，这家拥有12年历史的电信公司将获得1.905亿澳元的市值和1.496亿澳元的隐含企业价值，相当于其运营现金流的10倍以上。 到最后，现有股东——包括创始人、管理层和董事——预计将持有约83.09%的已发行股票，认购总额为最低认购额。 Aussie Broadband将于下月在澳大利亚证券交易所开始交易，股票代码为“ABB”。 经济时机 该公司董事长Adrian Fitzpatrick表示，推动上市的经济时机是正确的。 至少3045万澳元的认购将促进澳元宽带的战略目标的执行，包括加速基础设施发展，获取新客户和扩大其业务。 他说:“新冠肺炎加快了数字趋势，包括远程和分布式工作、电子商务和对流媒体娱乐的需求，使互联网牢牢地融入了我们的日常生活，高速互联网已经成为我们的工作和生活方式的必要条件。” “在澳交所上市并成为一家上市公司，标志着我们旅程的下一个篇章的开始，澳大利亚消费者对快速、可靠的互联网连接日益增长的需求(推动了我们的旅程)。” 战略并购 澳大利亚宽带是在2008年成立的维多利亚公司宽带网络和Westvic宽带战略合并。 它向住宅和商业客户提供NBN(国家宽带网络)订阅计划和捆绑服务，以及其他电信服务，包括VOIP(互联网语音协议)、移动计划和通过与Fetch TV合作提供的娱乐捆绑服务。 在短短十多年时间里，该公司已成长为澳大利亚第五大NBN服务提供商，目前连接了澳大利亚各地逾25万名住宅和商业客户。 2019年6月的数据显示，该项目提供了大约6万个新建住宅连接，创造了4927万美元的收入。 到2021年年中，这一数字有望接近36.8万户，预计收入为3.381亿美元。 暗光纤网络 为了减少对第三方基础设施的依赖并满足日益增长的市场需求，该公司已经开始投入6700万澳元推出自己的黑纤维(光纤电缆)网络。 该网络预计将把63%的租赁回程容量替换为NBN互连点(POIs)，并将取消存在于首都城市数据中心站点之间的所有租用暗光纤容量。 Fitzpatrick表示:“我们估计，光纤项目的最低使用寿命将为25年，并提高(我们)提供冗余和增加容量负载的能力，以满足市场需求。” “我们预计，这项重大投资将在类似的基础上显著提高未来的营业利润率。” 暗光纤网络项目于今年5月启动，预计2022年完工。