在ASX计划于下月上市之前，儿科营养品制造商Nutritional Growth Solutions将于本周进行首次公开募股，募集至少600万澳元的资金。 这家总部位于以色列的公司旨在给全球儿童营养补充剂市场留下深刻印象，目前该市场价值86亿澳元。 Nutritional Growth将以每股0.20澳元的价格发行至多3,500万股股票，筹资至多700万澳元，上市日期定于10月26日，股票代码为NGS。 IPO所得将集中于为美国及其它地区3至12岁消费者市场开发营养补充剂。 目前，Nutritional Growth公司约90%的收入来自北美地区的直接客户(B2C)销售，渠道包括其自己的网站和Amazon等第三方电子商务平台。 该公司目前正着眼于向中国和亚洲其他地区扩张，通过在与产品相关的市场建立分销商网络，公司将在这些地区获得收入。 目标市场 Nutritional Growth非执行董事长Brian Leedman表示，该公司将处于有利地位，能够占领其目标市场。传统上，其他制造商往往忽视这一市场，而更青睐成人和婴儿。 他说:“近年来，营养补充剂的销售经历了巨大的增长，但大多数注意力都集中在成年人和三岁以下的儿童身上。” “3至12岁的消费者代表着一个巨大的市场机会，我们的产品经过临床测试，并不断扩大产品组合，以抓住这个市场机会，与竞争对手高度差异化。” 不同的品牌 Nutritional Growth根据销售国家的不同，以不同品牌销售其产品。例如，在以色列，该公司获得专利的奶昔混合乳以Pro Up品牌销售;在印度，它以GlaxoSmithKline开发的Horlicks品牌在不同地区销售。 在美国，营养增长市场以“健康身高”为名，最初源于以色列施耐德儿童医疗中心对最低身高四分之一的儿童进行的临床研究。 两阶段，安慰剂对照研究集中在200名食用该产品12个月的低龄儿童身上。 六个月后，那些每天摄入至少一半推荐健康身高营养的儿童，其身高和体重明显增加。 研究还表明，这种富含蛋白质、维生素和矿物质的混合物对于提高儿童的身高和体重是一种有效而安全的选择，而且不会增加体重指数。 Leedman先生说，新的临床研究正在进行中，以支持开发适合10岁以上儿童的健康身高儿童生长配方，以及支持活跃儿童的运动表现的运动配方。 补充剂市场 在2014年之前的10年里，美国市场上营养补充剂的使用从28%增加到30%，其中0 – 5岁年龄组的使用率最高。 越来越多的人意识到这些产品中含有糖、玉米糖浆或其他潜在有害成分，消费者逐渐将注意力转向那些被认为更天然的品牌。 随着收入水平的提高、营养意识的增强、政府改善儿童营养的计划以及新的分销渠道(如跨境电子商务)的增长，中国对儿科补充剂的喜爱程度也在不断上升。 研究显示，中国消费者对国产保健品的质量、安全和功效仍持谨慎态度，这为进口产品带来了巨大的增长机会。 美国和澳大利亚等国尤其受到中国消费者的青睐。
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在增加首次公开募股(IPO)后，Plenti在澳大利亚证券交易所上市
消费者贷款及投资公司Plenti将其首次公开募股(IPO)的价值提高了500万澳元，并计划于本月在ASX上市，此前该公司吸引了众多潜在投资者的兴趣。 根据招股说明书，这家非银行贷款机构目前计划以每股1.66澳元的价格发行3313万股股票，筹资5,500万澳元。这一出价对该公司的估值为2.443亿澳元，意味着其市值为2.803亿澳元。 Plenti最近从p2p贷款公司RateSetter更名，主要提供汽车、太阳能电池板和个人贷款，据信这些贷款在澳大利亚的年贷款总额超过450亿美元。 该公司表示，此次IPO旨在为其建立的仓储设施的增长以及贷款账簿未来的增长提供资金。仓储设施是为担保汽车贷款提供资金的。 此次IPO由牵头管理公司Bell Potter和Wilsons联合推广，Plenti计划于9月23日开始交易，股票代码为“PLT”。 Plenti的商业模式 Plenti利用数字技术在三个核心垂直领域提供消费者贷款:价值高达10万澳元的新车或二手车担保汽车贷款;购买和安装包括太阳能板和家用电池在内的可再生能源设备的无担保贷款最高达80 000澳元;以及高达4.5万澳元的个人贷款，用于各种用途，包括债务合并、住房改善、旅行、医疗或法律费用。 公司从多个平台贷款。它的Plenti借贷平台是一个注册的管理投资计划，可以提供10澳元的小额投资(用于个人和可再生能源贷款)，而它的批发借贷平台是一个未注册的计划，只对包括银行在内的机构投资者开放。 该公司还在2019年12月建立了一个仓库设施，为无担保汽车贷款提供资金。Plenti表示，这项安排预计将为该公司提供“灵活性和融资规模，以实现其在汽车金融领域的中期雄心”。 Plenti称，自2014年底成立以来，它已向逾5.5万名借款人提供了约8.7亿澳元的贷款，并得到了约2.2万名注册投资者的支持。 它说点不同的是它的数字可访问性,简单和透明的贷款条款包括没有提前还款或出口费用,其高度自动化,简化和快速应用评估,快速处理基金一般定居在相同或下一个营业日之后在线借款人已经接受了他们的合同。 在董事长的信中，Plenti董事长兼非执行董事Mary Ploughman说，公司目前有大约4亿澳元的未偿还贷款，即使在当前疫情期间，公司的信贷表现依然很好(信贷损失不到贷款的1.75%)。 Ploughman表示，该公司商业模式的一个关键优势是资金的多样性。 “Plenti开始操作重点散户投资者,投资通过零售贷款模型,但该公司故意多元化资金基础包括批发投资者(包括SMSFs,固定收益基金,几家银行和机构养老基金)和联邦政府Clean Energy Finance Corporation,”她写道。 Ploughman补充称，随着公司计划增长和不同市场的发展，最近建立的仓储融资机制增加了灵活性。 增长战略 根据其招股说明书，Plenti的目标是增加其每个核心贷款领域的贷款发放，并逐步向新贷款和其他金融服务领域扩张。 特别值得一提的是，除了通过第三方介绍人网络增加贷款之外，该公司还计划开发新的功能并推出新的贷款产品。 Plenti表示，除了加速业务增长之外，其计划中的IPO和随后的上市预计将提高公司的知名度和品牌知名度，并为其贷款业务增长提供资金。 约570万澳元的IPO所得将用于支付发行的成本，余下的4930万澳元将拨作“提供仓库股权部分、一般营运资本及其他资金”。
Laybuy Group瞄准ASX上市，以帮助搭上“先买后付”的全球浪潮
由于新冠肺炎疫情被封锁，其在澳大利亚证券交易所(ASX)的首次亮相被推迟，新西兰BNPL集团Laybuy集团重新启动了首次公开募股(IPO)，以期在下个月登陆澳大利亚证券交易所的董事会。 该公司希望以每股1.41 澳元的价格发行约2,840万股新股，筹资4,000万澳元;此外，通过现有股东(即董事总经理Gary Rohloff和妻子Robyn(持有50%的股权)以及新西兰投资公司Pioneer Capital(持有50%的股权)的出售，还将获得4,000万澳元。 此外，公司还将推出员工赠送计划，符合条件的员工可以免费申请价值1000澳元的股票(或约700股)。 Laybuy原本打算今年上半年在澳大利亚证券交易所上市，但由于疫情的酝酿以及最终的零售禁售令，这些计划被搁置了。 据新西兰零售部门称，在新冠肺炎疫情的第一波中断期间，除了被认为是基本服务之外，零售商“几乎没有销售”。 Laybuy的要约于8月25日结束，公司预计于9月7日在ASX开始交易，股票代码为“LBY”。 增长期望 通过IPO筹集的资金将主要用于支持Laybuy在英国的增长抱负，在那里它将自己定位为领先的BNPL周支付提供商，店内和在线。 去年，Laybuy正式进军英国市场，与时尚零售商Foot Asylum合作，为网上顾客提供无息、无风险的购买选择，在动荡的零售环境下刺激销售。 Rohloff当时表示:“在这个新市场获得吸引力对我们来说是一个重大挑战，因为BNPL(概念)在英国不像在澳大拉西亚那么普遍。” “我们把很大一部分精力放在教育市场‘先买后付’的模式上，以我们在国内所经历的成功为榜样。” Rohloff表示，英国为Laybuy提供了最多的“蓝天”机遇，其零售市场规模是澳大利亚的两倍多(以2019年零售市场总支出计算)。 平均而言，与Laybuy合作的零售商的订单价值增加了约60%，在线和店内转化率增加了50%，新客户收购增加了30%。 零售推动 IPO所得还将用于增加Laybuy图书零售商家和客户的数量。 截至2020年6月，该公司在快时尚、健康、美容和鞋类领域拥有超过5600家活跃商家，在新西兰、澳大利亚和英国拥有超过47万名客户，分别比上一同期增长50%和110%。 根据Laybuy的数据，BNPL解决方案在新西兰迅速得到采用，据估计，2018年有20%的在线服装和鞋类消费是通过BNPL供应商完成的。 Laybuy认为自己是新西兰市场上BNPL的主要供应商，并将其主要竞争对手视为Afterpay (ASX: APT)和Zip Co (ASX: Z1P)。 澳大利亚市场 相比之下，澳大利亚对BNPL支付计划一直有着强烈的兴趣，自2015年以来，提供商和交易的数量都在快速增长。 在截至2016年6月的一年中，估计有40万澳大利亚消费者在12个月内使用了供应商提供的至少一项BNPL协议。 两年后，这一数字增加到200多万。 Laybuy认为澳大利亚市场的竞争比新西兰更激烈，Afterpay、Zip和瑞典平台Klarna都在争夺市场份额。 Mastercard伙伴关系 今年2月，Laybuy与全球支付巨头Mastercard达成合作协议，到2020年底，Laybuy可以向所有市场的客户发行数字卡。 在Laybuy所列的所有提供非接触式支付的商户中，这张卡可以提供全功能的“点击即走”服务。 该公司表示:“顾客将能够绕过目前店内交易所需的许多步骤，他们的购买体验将接近即时，这将提高顾客参与度，并鼓励重复购买行为。” “减少支付过程中的摩擦或障碍——比如额外的步骤、等待时间或复杂性——对商家也有类似的好处……减少员工处理交易的时间，让他们可以把资源集中在其他地方。” 预计与Mastercard的交易将拓宽Laybuy的收入来源，并“加深客户忠诚度”。 Rohloff先生说:“这一合作关系为我们提供了进入澳大利亚大多数零售商的渠道——消费者将能够使用Laybuy的借记卡在任何提供非接触式支付的Mastercard零售商购买商品。” 他补充说:“你可以想象，这是一个巨大的机会，我们很高兴看到它实现。”
Forbidden Foods撬动了注重健康的市场，启动了600万澳元的IPO
10年前，澳大利亚健康食品制造商Forbidden Foods向该国食品和饮料行业推出了“better for you”系列产品。如今，该公司正准备进行史上最大规模的融资。 这家总部位于墨尔本的公司希望本月通过IPO筹集600万澳元，通过在澳大利亚证券交易所ASX正式上市，帮助扩大市场覆盖范围，提高品牌知名度。 以每股0.20澳元的发行价发行3000万股股票，对于这家以“用世界最好的东西来喂养世界”为宗旨而成立的公司来说，此次融资意味着市值将达1500万澳元。 该要约于8月14日结束，Forbidden Foods预计于8月31日在ASX开始交易，交易代码为“FFF”。 品牌名称 Forbidden Foods以其差异化的产品和奇异的原料(比如彩色大米和无麸质面粉)而闻名，通过提供Forbidden Foods、Sensory Mill 和Funch品牌生产的优质产品，迎合了注重健康的消费者。 Forbidden生产全谷物食品，包括核心微波大米系列，甜食和开胃小吃产品和包括米粉，混合和混合的面粉选择。 Sensory Mill产品包括植物为基础的面粉，粉末和谷物，而Funch是基于包装混合产品和肠道健康奶昔混合物。 Funch还将在今年晚些时候推出澳大利亚生产的有机婴儿食品系列，目标是在国内销售，并出口到中国和其他亚洲国家。 旗舰发射 2012年，Forbidden Foods将其旗舰产品Black Rice产品投放到澳大利亚市场，次年将红米和绿米投放到当地市场，并进入新西兰市场。 到2016年，该公司扩大了业务范围，在新西兰建立了一个分销中心。两年后，澳大利亚现有的米粉市场从3种面粉扩大到35种。 通过直接和分销商的安排，今日Forbidden Foods供应给超过3500家主要和独立的零售商，包括Woolworths和Costco, 500家餐厅，以及一些世界领先的食品服务和食品制造运营商。 其出口市场包括新西兰、爱尔兰、美国和新加坡。 增长机会 该公司董事长Mark Hardgrave表示，公开发行将提供进入资本市场的途径，并为被Forbidden Foods提供财务灵活性，以寻求增长机会。 他表示:“对健康、更适合你的食品的需求预计将增加，(我们相信)我们处于有利地位，能够在食品和饮料行业的目标领域确立并扩大我们的市场份额。” “我们经验丰富的管理团队将继续利用他们的技能，识别特色食品的关键消费趋势，并通过发掘新的机会推动(我们的)增长。” 消费趋势 提倡健康的生活方式，加上可支配收入水平不断提高，食品安全问题和对环境可持续性的关注，增加了对有机、清洁、健康、天然食品的需求。 仅在澳大利亚，2018年有机食品和饮料市场的收入就达21亿澳元。 Hardgrave表示:“随着消费者越来越多地考虑到食品选择对健康和环境的影响，澳大利亚和海外对有机产品的需求有所上升。” “消费者对食品的来源和生产方式进行了更严格的审查，他们越来越多地寻求通过环保农业方式种植的食品，包括限制他们认为对健康有害的化学物质的使用。” 对高营养价值的健康零食以及不含人工色素、防腐剂、香料或其他添加剂的纯天然“清洁”食品的需求也同样旺盛。 他说:“考虑到这些大趋势，我们的核心战略是将我们现有和新推出的有机食品和健康零食系列瞄准零售买家，以及批发渠道，以批量购买健康食品。” “这些细分市场在澳大利亚和海外都代表着巨大的市场机会。”
随着Dynamic Drill and Blast准备在澳大利亚证券交易所上市，未来的增长路径
在为西澳大利亚的民用和矿业部门服务近十年后，Dynamic Drill and Blast Holdings已启动500万澳元的首次公开募股(IPO)，计划下月在澳大利亚证券交易所上市。 这家总部位于珀斯的公司正寻求加强其作为中型采矿项目和大型建筑项目服务专业提供商的地位，同时通过收购辅助设备来补充其核心业务，提高运营利润率。 此次发行2500万股股票，每股0.20澳元，所募得的资金将用于引导公司度过一个新的成长阶段，该阶段将专注于实现强大的中长期投标机会。 其中包括购买大约283万澳元的额外工厂和设备，以服务于新合同，将在上市后24个月内完成。 资金还将用于营运资本和企业支出，以及偿还贷款。 JP Equity Partners已被任命为首次公开募股的主要经理。 增长道路 Dynamic计划的增长路径将延续2018年的战略，以加强公司的资产负债表，提高运营效率，并引入新的长期投资者。 这一努力的结果是公司的规模和规模发生了转变，营收从2018年的1297万澳元跃升至2019年的1970万澳元。 去年，该公司还录得153万澳元的税后净利润，尽管它认为“运营环境艰难”。 实地服务 自2011年以来，Dynamic为WA和北部地区的公司提供现场服务，包括对振动敏感的大型生产爆破和近距离的民用建筑工作。 在此期间，该公司专注于铁矿石、锂和黄金等一系列大宗商品领域的中型采矿和建筑项目。 公司已完成超过30个合同，并开发了包括Rio Tinto (ASX: RIO)、Fortescue Metals Group (ASX: FMG)、Galaxy Resources (ASX: GXY)、Metals X (ASX: MLX)、Alcan、Water Corporation、Atlas Iron、Mount Gibson Iron (ASX: MGX)和Newmont Corporation等知名公司的客户群。 Dynamic目前在WA的三个站点运营:Galaxy拥有的Mt Cattlin spodumene项目;Fortescue拥有的Eliwana铁路项目包;以及Rio所有的Turner Northern Access项目。 在Eliwana, Dynamic通过主承包商QH&M Birt进行分包，而在Western Turner(接近完工)，则通过多工厂控股进行分包。 Dynamic通过向其他不同规模和规模的项目部署钻井设备和专业技术等资产来增加收入。 积极的态度 充满活力的非执行主席Garret Dixon表示，该公司通过发行股票来利用当地经济的积极前景。 他表示:“我们的业务主要集中在中东地区，资源和民用领域的前景非常令人兴奋。” “我们相信澳大利亚的建筑市场也是一个令人兴奋的领域，我们在近距离爆破方面的专业技能可以发挥作用。”… Continue reading 随着Dynamic Drill and Blast准备在澳大利亚证券交易所上市，未来的增长路径
Advent Health计划把联合健康带入ASX
联合医疗集团Advent health正准备于下月通过反向收购的方式加入澳交所的行列，计划提高其创始业务的效率和盈利能力。 此举意味着空壳公司Millennium Limited (ASX: MHD)收购了多学科医疗保健业务的所有股份，并以“Advent Health”的名称和代码“AH1”在澳交所重新上市。 拟议的公司将由12个专职医疗机构的300名临床医生组成，该机构在澳大利亚大多数州设有59个地点。 通过首次公开募股，该公司将以每股1澳元的价格发行2,100万股股票，以筹集2,100万澳元，这意味着上市完成后的市值为4,450万澳元。 Advent执行长Cris Massis对Small Caps表示，通过反向收购进入ASX意味着该公司能够迅速行动，并给其供应商一些上市的确定性。 他补充说，不像其他上转策略，Advent已经做了很多整合工作。 在上转中，所有的东西都是在之后集成的。我们围绕系统、财务、技术等方面做了大量前期工作，在尽职调查过程中完成了一系列采购机会，”马西斯表示。 他补充称:“我们有能力迅速交钥匙，并从第一天开始就创收。” 该报价现在有效，截止日期为6月26日。Advent预计将重新被澳大利亚证券交易所接纳，并在7月16日以新的名称和代码重新开始交易。 以“伙伴关系”的方式进行整合 Advent Health旗下的创始企业包括:位于昆士兰州的Artius、Core和PhysioWorks;新南威尔士州的Activ Therapy、Bay Active Physio和OnePoint Health;维多利亚的Fitwise Physiotherapy, Kiro Kids, Melbourne Physiotherapy, Pilates，和N8 Health;在南澳大利亚Leading Edge Physical Therapy;以及西澳大利亚的Mandurah Physiotherapy和Grange Physiotherapy。 Massis先生描述了网络作为“整体上市”集团专门从事一系列盟军的健康领域包括理疗,按摩,整骨疗法,运动生理学,足部医疗,职业治疗,营养学,心理学,和心理健康,和提供服务的医院,私人诊所、社区卫生、远程以及家庭护理设置。 他表示，该公司“在专业服务、规模和最低收入方面对供应商的选择有非常严格的要求”，因此拒绝的供应商数量比最初接受的供应商数量还要多。 “我们希望得到半公司化的企业，而不是单一的经营者。我们有一些拥有员工的供应商，它们不一定能带来收入，但正在致力于战略和业务增长。 Massis将Advent的设置描述为一种“合作方式”，让其供应商“参与进来”，激励他们保持和提高业绩。 他说:“我们的大部分销售协议不仅有现金部分，还有30%的股权部分，所以整个组织的成功符合他们的利益。” Massis补充称，Advent未来还有大量潜在收购机会。 “我们有一系列机会，在这个最初的创始集团上市后，我们可以迅速‘即插即用’。” 他说:“当然，在最初的6到12个月内，我们会考虑收购，我们已经在心理学、理疗和其他多学科领域找到了一些机会。” 产生协同效应 Advent表示，合并后的集团的一个主要好处是能够在系统、技术、供应采购和管理费用等领域实现“显著的成本节约协同效应”。 Massis表示，该公司的支持办公室可以集中管理薪资、人际关系和管理软件，创造财务报告协同效应，并提高专业标准。 他说:“我们可以审查50万患者的临床数据，以确定我们是否为患者提供了最好的临床护理，并确保他们获得可能的最佳健康结果。” 疫情限制期间的“必要”医疗服务 根据Advent的数据，联合保健部门的价值接近110亿澳元，每年平均增长3.3%。 “我们的供应商平均年增长率为7%，因此我们实际上是该行业年增长率的两倍，”Massis表示。 尽管在疫情部分封锁阶段，澳大利亚政府认为联合卫生服务是“必不可少的”，但患者仍被阻止前往诊所接受治疗。 Advent指出，4月份(澳大利亚冠状病毒爆发的高峰期)，周总营收下降至30%的峰值，但预计2021财年营收和盈利能力将恢复到历史水平。 它表示，作为一个扩大的、多学科的集团，与规模较小的公司相比，它的弹性是一大好处;一个领域的不足可以在另一个领域得到弥补，比如脊椎指压疗法的衰退可以通过增加心理健康治疗来弥补。 冠状病毒出现的一个关键趋势是对远程保健服务和家庭治疗的需求不断增长，这是其许多相关保健业务所涵盖的领域。 Massis表示:“例如，当人们从医院带着关节置换手术出院时，我们的许多供应商都会安排理疗师到他们家中，以确保他们正在进行康复治疗。”… Continue reading Advent Health计划把联合健康带入ASX