澳大利亚在线零售商Adore Beauty发起了该国今年最大的首次公开募股(IPO)，募集金额高达2.695亿澳元，但该公司希望募集的不仅仅是资金。
这家拥有20年历史的巨头还计划大幅提高其品牌知名度(达到80%以上)，并将网络渗透率提高到足以有效地占据澳大利亚和新西兰美容市场的水平。
实现这一目标的关键是将自己打造成“卓越的在线目的地”，为其网站1850万访问者和59万活跃客户提供大量优质美容、健康和个人护理产品的选择。
该公司的增长计划包括在年底前推出一款手机应用，开发自有品牌产品，加强客户忠诚度计划，长期来看，可能还会向新的海外市场扩张。
市场价值
Adore Beauty邀请投资者以每股6.75澳元的价格认购3990万股，募集2.695亿澳元(包括4000万澳元的新股)。
如果IPO成功，该公司的估值将达到6.148亿澳元，上市后的市值将达到6.353亿澳元。
招股说明书称，该公司2020年的企业价值是其预计销售额1.582亿澳元的3.9倍，是其预计净利润350万澳元的181倍(相当于其2019年的往绩净利润的454倍)，令人流泪。
Adore Beauty联合创始人Kate Morris和商业伙伴James Height承诺在收购要约中出售40%的股份，两人各自将获得4590万澳元的回报，两人还将获得该公司21.6%的权益。
私募股权公司Quadrant Growth去年收购了Adore Beauty公司60%的股权，该公司也将出售40%的股份，持股比例降至32.5%，净赚1.372亿澳元。
三位股东都同意，在Adore公司2021年年中发布全年业绩之前，不会再减持任何股份。
Morgan Stanley Securities Australia和UBS AG已被任命为此次IPO的联合牵头管理人。
Adore Beauty将于本月登陆澳大利亚证券交易所(ASX)，股票代码为“ABY”。
崇高的抱负
Adore的抱负很高，但对公司来说并非完全无法实现。2000年，这家公司在墨尔本一间车库的后面首次进入电子商务领域，上个财政年度的营收为1.21亿澳元，净利润为250万澳元。
作为公司的公众形象，Morris相信，随着公司不断推进筹资，过去的战略将对公司大有裨益。
她表示:“我们一直在非常谨慎、可持续和盈利地增长，因此公司不需要筹集巨额资金来支持其增长计划。”
“对于Adore来说，要想继续其增长之旅，并利用所有的增长机会，此次IPO是非常重要的下一步。”
目标市场
像这些机会一样，目标市场是巨大的。
Morris表示:“我们的目标是接触到尚未听说Adore Beauty的数百万人，并与这些人建立信任和联系，推动流量和转化率的增长。”
“我们认为，将(我们的)品牌认知度从47%提高到80%以上的机会很大。”
优越的经验
Adore Beauty旨在通过超过230个品牌和1.1万种产品的广泛多样组合，为客户提供优越的网上购物体验。
该系列包括高端百货商店和专业沙龙品牌，以及cult、niche和masstige(向大众提供声望)品牌，这些品牌的购买专注于由人工智能主导的个性化和推荐驱动的无缝交易体验。
Adore的技术被归类为“数据丰富的整合内容、营销和电子商务零售平台”，与美容和个人护理品牌合作，为客户介绍满足各种需求和偏好的大范围产品。
该公司位于墨尔本的仓库每天能够支持15120个订单，目前的利用率约为31%，代表着可观的存储容量。
基于战略一致性和适应性，以及该品牌是否会被Adore的客户所期望，它有一个强大的新品牌入驻记录。
市场研究
根据研究公司Frost & Sullivan的数据，澳大利亚美容和个人护理市场(在线和线下)在2019年创造了约109亿澳元的销售额，预计到2024年将增长到129亿澳元。
该公司估计，2019年新西兰的市场规模为17亿新西兰元(15.8亿澳元)，到2024年将达到20亿新西兰元(18.6亿澳元)。
澳大利亚的网络市场渗透率估计为7.3%，落后于美国和英国等国际市场的15.4%和12.7%。
Morris女士认为，Adore的在线普及率将继续增加，疫情可能会加快今后的吸收速度。
