日前，手机游戏和数字娱乐公司iCandy Interactive (ASX: ICI)宣布以4450万澳元收购东南亚游戏美术和动画公司Lemon Sky Studios。
Lemon Sky拥有大量AAA级游戏组合，这意味着这些游戏能够发挥最大的视觉效果和游戏玩法质量，同时拥有更高的开发和营销预算。
作为此次收购的融资手段，iCandy通过Animoca Brands的机构融资筹集了4000万澳元，并引入了一些澳大利亚领先的做多基金。
作为本轮投资的主要投资者，Animoca Brands选择向iCandy投资1000万澳元，其中1780万澳元用于收购Lemon Sky。
这笔交易将获得1780万澳元的现金和2670万澳元的新发行股票，从交易完成之日起，Lemon Sky Studios将合并为iCandy的子公司。
此次收购的条件是iCandy在未来几天或几周内的特别股东大会上获得合适的股东批准。总的来说，这笔交易预计将在不到3个月的时间内完成。
这笔交易背后的基本原理是iCandy利用Lemon Sky的强大的跟踪记录,以及其在游戏开发方面的专业知识,能够将自身定位成高端游戏开发者在AAA游戏定制的在线“metaverse”——一个新概念,用户在虚拟的网络世界,玩和工作包括使用虚拟现实和增强现实等多种技术的沉浸式体验。
iCandy表示，他们打算“结合iCandy和Lemon Sky的专长，开发一款aaa风格的手机游戏”。这两家公司的合资公司Sky Candy于今年1月首次公开，作为iCandy更广泛游戏开发和扩张抱负的早期指标。
Lemon Sky工作室有350名员工。收购后，iCandy(合并后的实体)将拥有450多名员工。
扩大
值得注意的是，作为交易的一部分，Lemon Sky的两名执行董事将保留他们在被收购公司的现有职务3年，并可选择在此后续约3年。
iCandy的管理层表示，由于该行业长期缺乏人才，这支450人的团队是此次收购的“关键战略成果”。此外，新的实体将致力于提供“多个新的收入来源”，以进一步多元化iCandy的资产负债表。
Lemon Sky曾致力于The Lost Legacy, the Last of Us Part 2, Final Fantasy VII 和 the Final Fantasy XIV franchise系列游戏的开发。
曾与Lemon Sky Studios合作过的知名客户和合作伙伴包括EA娱乐、微软工作室、迪士尼、Nickelodeon和暴雪娱乐等全球知名公司。
财务业绩
鉴于Lemon Sky过去一年的强劲财务表现，此次收购预计将提升iCandy的资产负债表，并“显著提升”其财务状况。
在最近的会计报表中，Lemon Sky透露，2020年，它产生了1480万澳元的收入和825万澳元的毛利润。此外，Lemon Sky的税后利润为392万澳元，持有约600万澳元的现金储备。
就目标市场而言，到2025年，全球视频游戏产业将膨胀至约3600亿澳元。
根据Statista和Newzoo提供的游戏行业研究，亚太地区拥有全球最大的游戏玩家份额，估计约有15亿人(约占全球29亿游戏玩家的55%)。
合并后的实体将使iCandy能够在两家公司之间“实现潜在的业务协同效应”，同时维持现有的基础业务，使其本身具有商业可行性。
对iCandy来说，重要的是，Lemon Sky的人力资本和人才基础将为iCandy在未来数月或数年寻找经典游戏提供“重要优势”。
iCandy称:”收购后，公司将专注于整合和利用合并业务的协同效应，为股东创造增值价值。”
