澳大利亚比较网站 iSelect (ASX: ISU) 的董事会已宣布批准Innovation Holdings Australia (IHA) 的 7200 万澳元收购交易,该公司拥有其竞争对手 Compare the Market。
IHA 及其关联方目前持有 iSelect 26% 的股份,并已提议通过安排计划收购所有剩余股份。
如果该计划得以实施,iSelect 股东将获得每股 0.30 澳元的现金对价,用于转让给 IHA。这比周二收盘价和三个月成交量加权平均价 0.16 澳元溢价 87.5%。
经过慎重考虑,iSelect 董事会已建议股东接受该交易。
“iSelect 的董事一致建议股东投票支持该计划,前提是没有更好的提议,并且独立专家认为该计划符合 iSelect 股东的最佳利益,”iSelect 董事长 Brodie Arnhold 说。
他补充说:“该计划为股东提供了一个实现其股票市场价值显着溢价的机会,并提供了全现金要约的确定性。”
IHA 是 Reef Investment Consortium 的投资,该财团持有保险及相关行业的资产,包括 Compare the Market(比较网站)和 Auto & General(保险)业务。
支持交易的大股东
iSelect 的主要股东 Thorney Investment Group(持有 14.34% 的股份)和 Microequities Asset Management(9.5%)均表示,他们打算投票接受该计划,在没有更好的提议并受独立专家推荐的情况下。
计划实施安排须经Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) 批准,并符合标准条件,包括股东批准、法院批准、独立专家确认交易符合 iSelect 股东的最佳利益、不存在受监管事件发生与 iSelect 相关的情况,并且 iSelect 提供的保证在安排日期和第二个开庭日期是真实和正确的。
该安排还包含排他性条款,包括“禁止购物,禁止谈话”尽职调查限制。
第一次开庭日期预计在 10 月,计划会议计划在 11 月举行,实施日期预计在 2022 年 12 月至 2023 年 3 月之间。iSelect 接受了 Innovation Holdings 7200 万美元的收购交易