澳大利亚公司 Newcrest Mining (ASX: NCM) 已收到全球黄金生产商 Newmont Corporation (NYSE: NEM) 245 亿澳元的有条件和非约束性指示性收购要约。
该要约提议通过安排计划收购 Newcrest 100% 的已发行股份，投资者持有的每股 Newcrest 股份将有权获得 0.380 股 Newmont 股份。
这意味着根据 2 月 3 日的汇率，当前要约价为每股 Newcrest 股票 27.16 澳元。
指示性出价须满足多项条件，包括尽职调查、授予 Newmont 独家经营权以及 Newmont 股东、矿业监管机构和 Foreign Investment Review Board 的批准。
该要约还考虑在澳大利亚证券交易所为向 Newcrest 股东发行的新 Newmont 股票建立 Chess Depositary Interest 上市。
Newcrest 的董事会正在考虑与财务顾问 JP Morgan 和 Gresham Advisory Partners 以及法律顾问 Herbert Smith Freehills 合作进行收购。
该公司建议股东此时不要采取任何行动。
世界上最大的黄金生产国
Newmont 总部位于科罗拉多州，按市场价值和产量计算，目前是全球最大的黄金生产商。
它在全球范围内经营黄金、铜、银、锌和铅业务，包括位于西澳大利亚州 Boddington 和北领地 Tanami 的两大澳大利亚金矿。
Newcrest 是澳大利亚最大的金矿商，在新南威尔士州和西澳大利亚州开展业务，在北美和 Papua New Guinea 的业务不断扩大，并且铜矿的增长潜力是全球能源转型不可或缺的一部分。
澳大利亚历史上最大的交易之一
如果成功，Newmont 对 Newcrest 的最新收购将成为今年迄今宣布的最大并购交易。
这也将成为澳大利亚历史上最大的矿业收购和第三大企业收购。
最大的一笔交易是 Square Inc 在 2021 年以 390 亿澳元收购 Afterpay。
Newmont 以每股 0.363 股 Newmont 股份换取 Newcrest 股份的收购 Newcrest 的指示性、非约束性和有条件的提议被否决。
纽蒙特通过声明证实了其最新报价，称该交易对两家公司“提出了强大的价值主张”。
