88 Energy (ASX: 88E)宣布无条件收购XCD Energy (ASX: XCD)，正致力于打造一家更强大的阿拉斯加油气公司。 该公司目前持有XCD Energy59.27%的股份和28.53%的上市期权。 收购要约目前定于一个星期后，即6月25日下午7点完成。 88 Energy表示，报价交易已经宣布为最终，不会增加。每1股XCD Energy股票可换2.4股新股，每1股XCD Energy上市期权可换0.7股新股。 88 Energy在声明中表示，XCD Energy董事会继续一致建议，在没有更优方案的情况下接受收购要约，并视独立专家的结论为收购要约是合理的。 付款条件将加快 付款条件在收到有效承兑汇票后7个工作日内加快。已经接受收购的XCD Energy股东将在6月26日前获得88 Energy新能源股票。 88 Energy确认，如果它达到XCD Energy90%的股份，它将继续强制收购XCD已发行股票和上市期权。 此外，还向未接受认购的股票和期权持有人发出了警告。 如果88 Energy没有达到90%的强制性收购门槛，那些仍持有XCD股份的公司将仍然是少数，在业务运营中的影响力将会降低。 此外，88 Energy的控股地位可能会影响少数股东的流动性。这可能增加他们以诱人价格出售股票和期权的难度。 接管将意味着阿拉斯加的合并 XCD Energy在北坡地区拥有195,373英亩(79,064公顷)的100%所有权。 它的预期储量约为16亿桶。该公司还在去年第四季度增加了四份租约。 88 Energy控制了净25万英亩(101,171公顷)。该公司的主要项目名为Icewine，由在伦敦上市的Premier Oil(该公司在印度尼西亚、墨西哥和Falkland群岛近海都有业务)免费运营，总资产为2300万美元(合3570万澳元)。 88 Energy保留30%的工作权益。 88 Energy在收购声明中指出，合并后的公司将拥有具有吸引力和互补性的勘探资产组合。 它的理由还指出，规模更大的实体将增强战略、商业、技术和财务实力，以优化运营融资和对更大全球投资者基础的敞口。
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XCD董事建议接受88 Energy要约
关注阿拉斯加的XCD Energy(ASX: XCD)的董事们已经建议股东们接受来自88 Energy (ASX: 88E)的场外收购报价。 88 Energy以2.4股新发行的88 Energy股换1股XCD股票，以0.7股新发行的88 Energy股换1股XCD上市期权——该交易意味着每股XCD价值1.46澳元，每股期权价值0.42澳元。 这一隐含价值相对于XCD 4月24日(首次公告前的最后一个交易日)每股0.50澳元的收盘价有191%的溢价，比每股0.20澳元的收盘价高出112%。 XCD指出，这一出价也表明，相对于该公司最近一次每股1澳元的融资价格，有很大溢价。该公司上次融资是在去年11月完成的，当时原油价格超过每桶50美元。 在周一发布的一份收购目标声明中，XCD董事一致推荐了收购要约的条款，但没有提出更好的建议，并需经独立专家BDO Corporate Finance确认，并继续认为这是公平合理的。 在此之前，88 Energy在上周末发布了一份替代投标人声明，并在5月7日宣布，XCD已与88 Energy达成一项实施投标协议，并同意合并，成立一家专注于阿拉斯加的石油勘探公司。 偏向于接受的主要考虑因素 XCD非执行董事长Peter Strickland在致董事会的信中表示，董事们的建议是基于这样一种信念，即收购要约提供了”有吸引力的”溢价，并可能为XCD股东带来流动性增强的潜力。 他表示，XCD股东还将“有机会参与合并后集团的战略利益、项目多样性和运营协同效应”。 Strickland补充称:“与XCD Energy相比，合并后的集团将拥有更大的市场份额和投资者意识，吸引项目合作伙伴的能力也会增强，而且更有可能在独立的基础上为其增长机会提供资金。” 合并后的组合 如果88 Energy成功收购XCD，合并后的集团将扩大在阿拉斯加北坡的石油勘探资产组合。 该集团的总占地面积约为52万英亩(2104平方公里)，包括三个关键项目:Icewine, Yukon和Peregrine项目。 88 Energy的Icewine项目已经通过2D和3D地震勘探和三个探井进行了成熟，并且靠近战略基础设施。 虽然XCD的Peregrine项目被认为相对不成熟，但该公司表示，“如果合并后的集团在冰酒项目进行商业开发，可能会产生协同效应，这可能会让XCD受益”。 XCD表示，拟议中的合并还将为88 Energy拥有丰富运营经验的管理团队提供机会。 XCD表示:“88 Energy的管理和运营团队在获取阿拉斯加地震探井和钻探探井、按时、按预算、执行农场进出协议、推广88 Energy和筹集大量资金方面有着良好的记录。” 这些提议将于2020年6月25日截止。
Harpoon的发现在与88 Energy合并前，降低了XCD的阿拉斯加项目的风险和特许权使用费
XCD Energy (ASX: XCD)利用其阿拉斯加项目附近的一处发现点，在等待与阿拉斯加玩家88 Energy (ASX: 88E)合并的过程中，重新协商向原业主支付较低的特许权使用费。 该公司表示，在最近的冬季钻探季节，康菲石油公司在附近的Harpoon目标的发现，降低了该公司Merlin号和Harrier号勘探成功的风险。 ConocoPhillips在位于XCD Energy公司地面西北15公里处的Harpoon中发现了碳氢化合物。 在阿拉斯加国家版税的12.5%仍然适用于生产石油和天然气井,地面的原始所有者同意看到他们的版税从1.5%到1.3%,但他们现在将得到版税的扩大面积的Harpoon成功改善XCD地面上的可能性,特别是在Harrier。 “共同利益区”(与土地所有者达成的协议)现在将包括XCD Energy的全部17个租约，而不是之前的15个。 在ConocoPhillips在一个以前没有成功钻探过的地区发现碳氢化合物后，决定重新评估XCD公司的风险状况。 目标声明将于下周发布 XCD Energy预计将在下周向股东发送其目标声明。 但自从最初的主动收购发起以来，XCD和88 Energy已同意向股东建议，将两家公司合并为一家，从而将它们在阿拉斯加North Slope的所有租约合并为一家更大的公司。 XCD能源公司在North Slope地区非常活跃，拥有195373英亩(790平方公里)的100%所有权。 该油田的预期储量约为16亿桶。该公司还在去年12月的季度增加了4个租约。 88 Energy净控制25万英亩(1011平方公里)土地。 88 Energy改进后的全纸质报价是每1股XCD股票换2.4股新88股能源股票，每1股XCD上市期权换0.7股新88股能源股票。 最初的报价是1.67股新股换1股XCD Energy, 0.5股新股换1股XCD挂牌期权。 合并完成后，XCD持有者将控制扩大后公司约20%的股份。 在阿拉斯加有更大的影响力 两家公司在5月7日发表的联合声明中表示，XCD董事会一致建议其股东在没有更优方案的情况下接受改进后的报价。 如果交易成功，新公司将拥有三个主要项目领域的多元化投资组合。 88 Energy认为，合并后的实体将具有更大的财务实力和市场地位。
88 Energy和XCD合并，创造了更大的阿拉斯加北坡油田
继数周前88 Energy(ASX: 88E)主动提出收购要约后，XCD Energy(ASX: XCD)和88 Energy今天上午宣布，它们已同意合并，成立一家专注于阿拉斯加的石油公司。 通过一致推荐的场外收购要约，88 Energy将发行2.4股XCD持有的股票，加上0.7 88股能源为每XCD上市期权。 该报价对XCD的估值为0.012澳元，较该公司昨日收盘价0.007安排元有71%的溢价。它也比XCD 4月24日的收盘价0.005澳元高出140%。 一旦合并完成，XCD的股东将拥有新公司20%的股份。 除了6.8%的上市期权持有者外，XCD的股东中已经有18.5%的人签订了投标前接受协议。 合并的基本原理 根据这两家公司的说法，合并后的公司将在阿拉斯加北坡拥有多样化的勘探项目。 三个主要项目包括Icewine项目、Yukon采矿租约和Peregrine项目，资产处于不同的发展阶段。 合并后的公司将扩大规模，扩大市场份额，提高在澳交所和伦敦另类投资市场的融资能力和交易流动性。 此外，该公司将拥有一个董事会、管理和技术团队，拥有可靠的能力和交付项目目标的记录。 合并后的实体还将拥有广泛的全球网络和阿拉斯加的业务和技术关系。 “在合并后的公司XCD股东和上市期权持有者将利用从88 Energy的地质和操作经验,具体到阿拉斯加北坡,我们有四个井钻在运营商安全并在预算之内,在过去的五年里并获得了几次2D和3D地震勘探。“88 Energy董事总经理David Wall说。 “这包括对区域内成功的Brookian油田的广泛技术知识，其中88 Energy通过其高度前瞻性的勘探/评估项目组合保持了巨大的上升风险，这些项目覆盖了位于北坡的33万英亩净地(48万总地)。” 评论合并后的XCD董事长Peter Stickland说，这项交易对XCD股东来说是“引人注目的”。 “除了显著的溢价外，这笔交易还为XCD股东提供了成为一家公司股东的机会，这家公司的规模和运营能力都有了显著的提升，而且专注于阿拉斯加北坡地区的世界级潜力。” 他补充称，XCD董事会“一致建议”88 Energy向股东发出收购要约。 北坡资产 XCD公司在阿拉斯加北坡拥有195373英亩的土地。 该公司上周指出，石油巨头ConocoPhillips发现的Harpoon直接处于趋势之中，与Harrier勘探类似。 ConocoPhillips司的发现距离XCD公司的Peregrine项目也有15公里。 与此同时，88 Energy的重点项目Icewine拥有新钻的Charlie-1号探井。 88 Energy在这片斜坡上总共租赁了25万英亩土地。
XCD Energy受到ConocoPhillips石油公司在阿拉斯加多产的北坡发现陆上石油的“鼓舞”
有消息称，ConocoPhillips石油公司本周在阿拉斯加多产的北坡Harpoon勘探远景区所钻的一口井中发现了碳氢化合物，这一消息受到了邻近的石油勘探公司XCD Energy (ASX: XCD)的欢迎。 该发现被解释为是直接的趋势，类似于XCD的Harrier勘探项目，位于该公司项目Peregrine租赁位置西北约15公里，超过790平方公里的国家石油储备——阿拉斯加(NPR-A)。 在ConocoPhillips石油公司宣布这一消息之前，该公司在阿拉斯加的Nanushuk层成功地钻了两口井，该层序最近由Oil Search (ASX: OSH)钻探。 Nanushuk被认为是世界上最多产的传统陆上石油公司之一。 近年来，该油田的勘探工作取得了一些重大的石油发现。 区域发展 阿拉斯加一直被认为是世界上勘探前景最好的地方之一，据报道，ConocoPhillips石油公司计划在未来10年花费260亿澳元在那里的新发现和现有的发现上。 XCD总经理Dougal Ferguson说，Harpoon和Nanushuk的结果证实了他的团队也在追求区域性的竞争 他说:“这是本赛季钻探活动的一个很好的勘探结果，证明了我们追求Nanushuk油田的战略是正确的。” 尽管ConocoPhillips石油公司决定提前终止其2020年冬季勘探项目，以将冠状病毒带来的风险降至最低，但本周的结果值得等待。 “缩短其北坡勘探和开发计划，(然后)在Harpoon-2的顶层发现碳氢化合物——这是三个计划中的唯一一口井——为我们提供了必要的鼓励，以重新启动我们的‘放空’运动。” Greater Willow ConocoPhillips石油公司还证实，它已经完成了两口井的建设，而原计划是四口井，以进一步评估全资拥有和运营的Great Willow地区，并将其解释为与XCD的Merlin远景油田处于同一层位边界。 Greater Willow地区据报道拥有4.5亿到8亿桶石油当量的资源。 该项目的开发取决于定于今年晚些时候做出的最终投资决定。 场外的收购 本周，XCD宣布它已经成为88 Energy (ASX: 88E)价值750万澳元的场外收购目标。 这笔交易将缔造一家专注于阿拉斯加的公司，专注于极具前景的Icewine项目、Yukon租约和Peregrine项目。 两家公司之间的谈判仍在继续，XCD已建议其股东目前不采取任何行动。 88 Energy是一家总部位于澳大利亚的油气勘探和评估公司，其旗舰项目Icewine的目标是北坡地区的石油。 截至午盘，XCD Energy的股价稳定在0.008澳元。 88 Energy股价下跌16.67%，至0.005澳元，Oil Search股价下跌6.89%，至2.84澳元。
88 Energy对同为阿拉斯加石油猎人的XCD Energy进行了场外收购
88 Energy (ASX: 88E)正在主动向XCD Energy (ASX: XCD)发出场外全纸收购要约，称这将使XCD Energy成为一家财务实力更强的阿拉斯加勘探商，在全球投资者面前拥有更大的敞口。 这两家公司都位于石油资源丰富的阿拉斯加北坡地区，那里已经生产了160亿桶石油，预计还有280亿桶的剩余资源。 收购要约是在上周五下午晚些时候发出的，自那以来，两家公司之间的谈判一直在继续。 与此同时，XCD已建议股东不采取任何行动。 88 Energy以1.67股新股换1股XCD能源，以0.5股新股换1股XCD Energy。 该要约需满足以下几个条件:90%的最低接受水平、没有重大不利变化、没有第三方权利、没有监管行动或干预、没有重大收购或处置、没有规定的事件。 收购将创造多样化的勘探投资组合 XCD Energy活跃在北坡地区，拥有195373英亩(79064公顷)的100%所有权。 它的预期储量约为16亿桶。该公司还在去年第四季度增加了四份租约。 88 Energy控制着25万英亩(101,171公顷)的土地。该公司的主要项目名为Icewine，最近在伦敦上市的Premier Oil(在印尼、墨西哥和福克兰群岛(Falkland Islands)均有业务)通过一个名为Charlie-1的常规油井进行了免费运输，总价值高达2300万美元(合3570万澳元)。Premier随后退出了该项目。 88 Energy在收购声明中表示，合并后的公司将拥有一个具有吸引力和互补性的勘探资产组合。 它的案例还指出，一个更大的实体本可以增强战略、商业、技术和财务实力，以优化业务融资，并获得更大的全球投资者基础。 预验收与一些股东进行交易 88 Energy表示，已与XCD Energy主要股东和上市期权持有人就XCD Energy18.5%的股份和6.8%的已发行上市期权签订了中标前承诺契约。 XCD的发行价为每股1c，较上周五的收盘价0.5c有100%的溢价。 周一早盘，XCD股价最初上涨60%，至0.8c。88E股持平。