Macquarie准备通过Nuix 15亿澳元的流通股来赎回自己

Macquarie Nuix float IPO ASX
Macquarie Group正在为旗下数据分析公司Nuix的15亿澳元IPO做准备。

一些投资者可能对Macquarie Group (ASX: MQG) 35%的净利润暴跌感到震惊,但这家投资银行完全有可能变得更大更强。

实现这一目标的途径之一,是通过备受期待的15亿澳元的数据分析初创公司Nuix上市。

Nuix和其他许多公司的IPO都将成为今年澳大利亚规模最大的IPO,因为IPO市场仍在享受阳光。

乘着股票市场繁荣的交易者和投资者

尽管冠状病毒大流行可能对Macquarie半年的业绩造成了重大影响,人们在家中因无所事事而对涌入股市市场兴趣大增,据估计,澳大利亚新增了30万个在线经纪账户。

再加上银行存款利率迅速下降,以及随着大型银行派息下降,投资者对它们股票的兴趣下降,市场上新投资者和交易员的涌入,为寻求上市的小企业带来了新的机会。

Buffett通过上市赚了10亿澳元,这是64年来的第一次

这也是一种国际趋势,世界上最伟大的投资者Warren Buffett投资于他自1956年以来的首次公开募股,在交易的第一天,他就获得了惊人的10亿澳元的账面利润。

美国科技公司Snowflake上市时股价翻了一番,Buffett在该公司的持股带来的收益正值华尔街IPO热潮。

截至2020年,共有223家公司在美国上市,融资880亿美元,远远超过了2019年的211家上市,后者融资625亿美元。

Nuix在科技行业处于有利地位

Nuix处于成为一家大型上市公司的理想位置——该公司所在的热门科技行业受益于疫情,因为消费者争相采用新的经营方式。

就Nuix而言,它目前在世界各地使用,利用自己的数据分析引擎管理网络安全、风险和合规威胁,并调查欺诈行为。

与许多上市公司不同的是,Macquarie在自己的资产负债表上持有Nuix高达65%的股份,相对于这些股份最初的成本,它有望获得巨额利润。

Nuix首席执行官Rod Vawdrey主持的上市路演,看过的人说,Nuix在截至6月30日的一年里的收入超过1.76亿澳元。

本财年的营收可能超过2亿澳元,科技行业的估值一直非常高,尤其是那些仍在快速增长的公司。

估值是一个悬而未决的问题

10倍于预期收入的估值并不是不可能的,甚至可能在更高的区间,因为在澳交所公布业绩后,其他一些上市科技股,如Afterpay (ASX: APT)的市盈率为28倍。

分析师目前用笔写在大浮动利润Macquarie将使该公司在大流行的不确定性导致它不提供全年指导投资者在全球金融危机以来的首次全球投资银行透露,预计收益为当前跳水了35%的一半。

Nuix尚未公布招股说明书的具体日期,但该公司已指定Morgan Stanley和Macquarie Capital管理此次IPO。

多数分析师预计,出售将在明年上半年进行。

一长串即将到来的浮动

澳大利亚的首次公开募股(IPO)令人印象深刻,尽管与一些在美国上市的大公司相比,许多公司规模较小。

规模较大的是Nuix和规模类似的Dalrymple Bay煤炭码头,以及HWL Ebsworth律师事务所。

希望上市的许多小型公司包括Adore Beauty、BikeExchange、Plenti(曾被称为RateSetter)、非银行贷款机构Harmoney、在线贷款机构Lendi、金融科技债务回收机构Credit Clear和药品开发商Clarity Pharmaceuticals。

By John Beveridge

John is a highly experienced business journalist and formerly chief business writer for the Herald Sun. He has covered Federal politics in Canberra, was Los Angeles Bureau chief for News Limited and was also chief of staff for the Herald Sun. He has covered a wide range of small and large cap ASX stocks and has a special interest in mining, technology and biotech.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *