像富人一样投资是一种几乎总能奏效的建议,因为大多数富人都有增加财富的诀窍——小投资者可以从三位矿业亿万富翁的最新金融冒险中学到这一点。
Gina Rinehart、Andrew Forrest 和 Chris Ellison 积累了超过 650 亿澳元的集体财富,他们的大部分财富来自西澳的铁矿。
莱因哈特以 350 亿澳元的估计净资产位居彭博亿万富翁榜首。 Forrest 据说身价 310 亿澳元,而 Ellison 刚刚以 15 亿澳元的身价跻身澳大利亚富豪行列。
铁矿石投资者涉足能源领域
观察这三位超级富豪的第一个教训是,尽管他们对铁矿石的兴趣依然坚如磐石,但相对于他们在新旧能源领域发现的新赚钱方式而言,这种兴趣正在减弱。
虽然存在差异,但 Rinehart、Forrest 和 Ellison 正在建立旨在从能源转型中获利的企业,这是未来 20 年的主要投资之一——尽管他们选择了不同的途径获得奖品,但他们三人看起来都是赢家 丰厚的利润。
去年,Rinehart 与韩国最大的钢铁制造商浦项制铁合作收购了 Senex Energy,从而奠定了她在天然气行业的地位
她现在正试图增加她的天然气业务,以收购 Warrego Energy (ASX: WGO),该公司是珀斯北部 Dongara 附近 West Erregulla 天然气发现的部分所有者
本周,福雷斯特以 40 亿澳元收购了澳大利亚最大的风电场所有者之一的 CWP Renewables,从而在能源领域投入了最大的一笔。
可再生能源在过去几年一直是 Forrest 关注的重点,尽管主要是通过投资与绿色氢相关的资产,以及通过镍这种旧经济金属和新能源应用作为重要的电池金属。
Ellison 的主要能源兴趣是通过他领导的公司 Mineral Resources (ASX: MIN) 广泛的锂利益,但他通过在 West Erregulla 油田附近发现的重要天然气发现涉足旧能源领域,吸引了 莱因哈特。
扩大能源暴露
这三位亿万富翁的共同之处在于,他们正在利用从矿业利益中获得的现金来扩大对能源的投资,这得益于世界摆脱对化石燃料的依赖(目前还没有太大成功),以及扩大对可再生能源的投资,这是一个长期的过程。
Ellison 是三位亿万富翁中“最穷的”,他的锂加天然气战略似乎采用了最平衡的方法,可能通过使用天然气为锂(和铁矿石)加工设施提供动力来混合两种能源流。
Rinehart 的能源敞口主要来自化石燃料,尽管她也是欧洲锂项目开发商 Vulcan Energy Resources (ASX: VUL) 的早期投资者。
二十年来,她一直致力于在昆士兰州建立大型煤矿开采企业的计划,但随着环境对燃料的反对越来越多,这一目标变得越来越难以实现。
稀土也引起了 Rinehart 的注意,通过 Arafura Resources (ASX: ARU) 筹集的 6000 万澳元基石股份,并报告了对另外两家稀土公司 VHM Ltd 和 Brazilian Rare Earths 的兴趣
虽然关键金属具有重要的技术领域应用,但严格来说,稀土并不是能源资产,莱因哈特的风险敞口越来越大,可能更像是投资于西方世界推动打破中国市场控制的资产——另一个值得关注的投资主题。
对于 Rinehart 而言,天然气是通向可再生能源未来道路上的中转站,并且似乎已经从 Senex 成为澳大利亚东海岸天然气短缺的赢家以及西海岸具有潜力的 Warrego 竞标中脱颖而出 用于液化天然气出口。
为 Warrego 而战
Rinehart 对 Warrego 的竞购让她与第四位西海岸亿万富翁、媒体和工业设备所有者 Kerry Stokes 展开了较量。
是 Stokes,通过他控制的一家石油和天然气公司,Beach Energy (ASX: BPT),率先以每股 0.20 澳元的出价控制了 Warrego,打乱了 Warrego 合作伙伴在 West Erregulla 油田的计划 , Strike Energy (ASX: STX)。
Rinehart 提出每股 0.23 美元的报价,随后升至 0.28 美元——而 Strike 也表示不会轻易放弃,将其对 Warrego 的直接投资增加到 19.9%。
Forrest 已被指定为 Warrego 竞标竞争的潜在参与者,现在他已斥资 40 亿澳元收购 CWP Renewables,但他不太可能成为参与者,尽管他已经在寻找成为液化天然气进口商的方法以利用 东海岸天然气短缺。
在 Warrego 的最后交易价为 0.31 澳元的争夺战中可能会开出更多的枪,虽然高风险的竞标游戏总是很有趣,但投资者的教训是所有能源资产的价值都在上升——并将继续上升,直到出现新旧能源供应总量的清晰图景。