交易所交易基金 (ETF) 革命没有放缓的迹象——去年增长了 32%，管理的基金规模超过 1350 亿澳元。 然而，在这种增长中，出现了一些新兴趋势，这对投资者来说可能并非都是好消息。 主要的一个是大量“时尚”ETF的到来，它们与传统ETF截然不同，传统ETF通常会影响ASX 200或ASX 300等大型指数，以从多元化和超低管理费中受益。 与它们更传统的表亲不同，这些时尚的 ETF 将特定的投资主题归零，例如电动汽车、加密公司、机器人或云计算。 关于这些在过去几年大幅增加的主题或时尚 ETF，首先要注意的是，它们通常与大型、广泛的指数基金相反——它们通常投资于少数被认为是受监控的特定投资趋势的受益者，如果有一个指数被跟踪，它通常是高度专业化的。 狭窄的方法被证明是壮观的——收益和损失 这种狭隘的投资方法的结果可能是惊人的——无论是积极的还是消极的。 仅看看上一个财政年度，主题 ETF 在年度最佳和最差结果中占有重要地位。 关注积极方面，表现最好的五只 ETF 是 BetaShares Crude Oil Index (ASX: OOO)，上涨 67.09%，BetaShares Global Energy Companies (ASX: FUEL)，上涨 29.63%，以及 ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund (ASX: SNAS )，上涨 29.45%，BetaShares Strong US Dollar Fund (ASX: YANK) 上涨 19.59%，BetaShares… Continue reading ETF不断增长，但要小心高风险的“时髦”基金
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一些ETF装饰物装饰圣诞树
我圣诞节想要的只是ETF! 如果说过去一年取得了巨大的成功，那一定是交易所交易基金(ETF)的发展。ETF是一种不起眼的投资工具，用于购买指数，如今已发展到一系列其他更专业的领域。 最新数据显示，截至11月底，澳洲交易所和Chi-X交易所的etf市值惊人地增长了44%，达到1328亿澳元，因为千禧一代的投资者真正接受了在一次交易中获得广泛多元化投资组合的趋势。 在许多情况下，这些购买是基于广泛指数的ETF，如ASX 200或标准普尔500，通过ETF如iShares S&P 500 ETF (ASX: IVV) 和 SPDR S&P/ASX 200 (ASX: STW)。 这种大型的、大量交易的、低成本的ETF非常适合成为投资组合的核心。 已经有大量的增长也更专业的ETF,跟随趋势或给否则很难购买机会,ETF属于卫星组合的一部分,可能是买了添加一些香料,希望提高整体投资组合的回报,即使他们形成一个较小的比例。 所以，在这里，没有特别的顺序，是一些更有趣的ETF卫星“装饰品”，可以帮助填补其他基本的“核心”圣诞树。 VanEck Global Listed Private Equity ETF (ASX: GPEQ)是ETF市场上一个非常有趣的新成员，它首次为私募股权领域的“高端”投资提供了一些渠道。 一些大的吸引力小的私人股本投资者是不高度相关的股票或债券等其他资产类别,回报通常很高,它代表如初创企业的许多机会,收购和项目融资是难以复制的。 只有2%的公司被股票市场所覆盖，私募股权公司覆盖了剩下的98%的公司，这些公司提供了一系列不同的机会。 该指数旨在代表50个资本和流动性最高的上市直接、间接和私募基金经理的全球表现，10年澳元平均每年20.9%的表现。 ETF Securities’ Hydrogen ETF (ASX: HGEN) 除非你一直躲在石头下面，否则很难错过围绕氢的所有兴奋，包括铁矿石亿万富翁、Fortescue Metals (ASX: FMG)董事长Andrew Twiggy Forrest公开支持这种重新发现的“绿色”燃料。 最近，这种兴奋情绪已趋于平静，因此，这可能是在发达市场以及韩国和台湾收购30家氢企业的好机会。 这些公司包括一系列的参与者，以及那些涉及燃料电池设备、技术供应商和热和化学加工机械的公司。 BetaShares Crypto Innovators ETF (ASX: CRYP) 这只ETF在交易的第一天引起了巨大的热潮，显示出对加密货币投资的巨大需求。 这只ETF不是对比特币和以太坊等加密货币的直接投资，而是持有Silvergate、Galaxy Digital、Marathon Digital、Coinbase和Microstrategy等加密业务的股份。 自从这只ETF上市以来，加密货币出现了大量的下行走势，它现在的交易价格远低于其早期价格。… Continue reading 一些ETF装饰物装饰圣诞树
ETF提供了投资主题的关键
在交易所交易基金(etf)的早期，大的销售口号都围绕着“核心和卫星”的方法。 其理念是，你可以使用ETF在特定市场获得主要的“核心”敞口，然后可以自由买卖卫星敞口——通常是通过风险较高的个股、管理基金或对冲基金或新兴市场等更奇特的投资。 在许多投资者持有20到30只澳交所的个股，很难跟上行情的时候，这是一个很好的推销说辞。 快进20年，情况发生了巨大变化，etf现在是澳大利亚投资场景的中心部分，占近1200亿美元，远高于2019年的500亿美元。 年轻的投资者尤其渴望获得etf的即时多样化收益，这在这些低成本的交易所交易工具的蓬勃使用中发挥了很大的作用。 现在核心已经覆盖，ETF也做卫星 然而，近年来最大的变化之一是，一系列用于“卫星”投资的etf已被开发出来。 其中一些可能是集合和遗忘的理想，但也带来了那种投资主题和机会，否则将很难直接复制。 从定义上讲，这些机会中有许多将位于海外，对于来自澳大利亚的直接投资而言，这仍是一个艰难的行政狩猎场，但可以很容易地通过ETF加以解决。 其中一些可以作为“核心”投资，比如低成本的标普500、欧洲、日本、纳斯达克或美国总市场ETF，而其他ETF则细致得多，遵循精心构建的指数或主题。 受年轻投资者欢迎的投资主题 不出所料，这些主题中有许多在千禧一代投资者中很受欢迎，从支持清洁能源的主题到专注于机器人、道德投资或云计算等特定领域的主题。 从广义上讲，它们追随颠覆性行业和技术或大趋势，比如大众交通电气化或人工智能的发展。 对于这些“卫星”etf，需要注意的一点是，从定义上讲，它们非常狭窄和有选择性，所以它们通常不会让你接触到广泛的市场或公司。 缺乏多样化的另一个后果是，与涵盖标准普尔500等主要指数的覆盖面非常广的etf相比，它们的运营成本更高，因此费用也更高。 这本身并不是不投资这些etf的理由，但当你决定选择哪种资产配置时，这是需要记住的。 显然，集中度更高的ETF波动性更大，分散化程度更低，但如果投资者在正确的时间跳入正确的大趋势，随着时间的推移，也可能带来巨大的回报。 在ASX交易的一些主题etf的例子包括: ETF Securities’ Battery Tech and Lithium ETF (ASX: ACDC) ETF Securities’ FANG+ ETF (ASX: FANG) BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASX: ASIA) ETF Securities’ Morningstar Global Technology ETF (ASX: TECH) BetaShare Global Robotics and Artificial Intelligence ETF… Continue reading ETF提供了投资主题的关键