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国际能源署 (IEA) 进行的初步年度市场审查发现，对关键矿物的需求已达到创纪录水平，但供应问题仍然存在。 IEA 研究发现，在电动汽车 (EV)、风力涡轮机、太阳能电池板和其他清洁能源转型关键技术等可再生能源技术急剧增长的推动下，过去五年对关键矿物的需求规模增加了一倍 。 然而，报告还指出，前所未有的需求意味着需要做更多的工作来确保更好地获得多样化和可持续的矿产供应。 锂需求增加两倍 IEA《关键矿产市场审查》(Critical Minerals Market Review) 指出，从2017年到2022年，能源行业是锂总体需求增长两倍、钴需求增长70%、镍需求增长40%的主要因素。 它还估计，能源转型矿物市场到 2022 年将达到 4700 亿澳元，并将持续快速增长，使其日益成为全球采矿业的中心舞台。 不断增长的需求导致关键矿产开发继 2021 年增长 20% 之后，去年增长了 30%。在不同矿产中，锂的投资增幅最大，增长了 50%，其次是铜和镍。 国际能源署执行董事 Fatih Birol 表示，关键矿物的供应将严重影响清洁能源转型的直接成功。 Birol 先生表示：“在全球清洁能源转型的关键时刻，关键矿产市场的快速增长令我们感到鼓舞，这对于世界实现其能源和气候目标至关重要。” “即便如此，重大挑战仍然存在。 需要做更多的工作来确保关键矿物的供应链安全和可持续。” 对项目时间安排的威胁 根据国际能源署的分析，如果全球所有计划的关键矿产项目都得以实现，供应可能足以支持各国政府宣布的国家气候承诺。 然而，项目延误和特定技术缺陷的风险意味着供应充足性几乎没有自满的空间。 在将全球变暖限制在 1.5°C 的情况下，到 2030 年无论如何都需要更多的项目。 特别值得关注的领域之一是供应的多样性，因为许多最新项目正在已经占主导地位的关键矿产国开发。 首次研究发现，2022 年三大关键矿产生产商的市场份额要么保持不变，要么进一步增加，尤其是镍和钴。 研究还发现，虽然企业在社区投资、工人安全和性别平衡方面取得了进展，但与此同时，温室气体排放量仍然很高，每年每吨矿产排放量大致相同。 作为其计划支持改善关键矿产供应问题国际合作的一部分，IEA 计划于 9 月 28 日在巴黎举行首届关键矿产及其在清洁能源转型中的作用国际峰会。 这次聚会将汇集政府部长、大型矿产生产商和消费者，以及商界领袖、投资者、国际组织负责人和民间社会代表。

全球研究和咨询集团 Wood Mackenzie 的新模型发现，在联邦政府新的Safeguard Mechanism Scheme改革下，许多当地矿工面临着重大的潜在问题。 改革将于 7 月 1 日推出，将为每个采矿设施制定法定限制或基线，该限制或基线将基于每个设施的历史排放量和工业平均成分的组合。 Wood Mackenzie表示，煤矿的“行业平均水平”究竟如何定义仍然“存在争议”。 他们对修订后的Safeguard Mechanism Scheme采用单一“行业平均水平”进行建模发现，这可能会在澳大利亚采矿业产生赢家和输家。 地下矿工可能受影响最大 例如，它表明地下矿井的排放强度往往比露天矿井高得多，因此将承担最高的减排成本。 该计划的设计目的是要求高排放矿山购买Safeguard Mechanism Credits（SMC）——由其他大型工业设施产生的信用额。 Wood Mackenzie 的模型表明，澳大利亚很大一部分矿山将获得该计划的信贷——平均而言，2023 年至 2030 年间，露天矿山每年都将获得该计划的信贷。 与此同时，排放密集型矿山大多位于地下，将承受巨大的成本。 据估计，每排放一吨二氧化碳，平均排放成本将达到 75 澳元。 地下矿工需要获得积分 Wood Mackenzie 首席分析师 Rory Simington 表示：“从 2023 年到 2030 年，澳大利亚很大一部分露天矿将每年获得该计划的信贷。” “与此同时，地下矿山将承受巨大的成本，并且需要购买 SMC。 提前关闭这些排放密集型设施可能会严重影响 SMC 的需求和价格，这给减排解决方案的经济评估增加了另一层不确定性。” 根据更新后的保障机制计划，设施可以通过超过其减排基线来获得 SMC。 然而，生产商确实可以灵活地购买 SMC 和 Australian Carbon Credit… Continue reading 在新的排放规定下，地下矿商面临更高的成本

一份新的政府报告发现，由于中国政府在2020年减少了贸易壁垒，澳大利亚对中国的煤炭出口正在增加。 工业、科学和资源部最新的“资源和能源”季度报告发现，对中国的动力煤出货量正在强劲增长，尽管尚未恢复到2019 – 2020年的水平。 政府指出，对中国的动力煤出口从2022年12月的零增长到2023年3月的360万吨，接近2020年前的水平。日本仍然是澳大利亚最大的动力煤客户，3月份进口590万吨。 澳大利亚首席经济学家办公室的数据还发现，中国活动的增加给澳大利亚热煤和冶金煤市场带来了巨大的竞争压力，抵消了世界经济增长放缓和能源需求下降对价格的部分影响。 炼焦煤增长较小 未来几年，全球炼焦煤供应料将温和增长，不过在扩建和新矿方面的低投资可能会成为制约因素。 最新的季度报告预计，在2024年和2025年，炼焦煤市场将保持边际短缺，使价格高于2019年之前的水平。 新的信息还表明，由于天气、俄罗斯入侵乌克兰后贸易路线改变以及COVID-19大流行的限制消散，动力煤市场的供应紧张状况有所缓解。 在经历了与天气有关的长期中断后，澳大利亚最近的煤炭运输也开始恢复，政府表示，产量和出口量的前景都将有所增加。 到2025年，价格将下降 然而，澳大利亚政府预测，到2025年，澳大利亚优质硬焦煤价格将从目前估计的每吨400澳元左右的平均价格降至每吨300澳元左右。 研究表明，全球供应状况的改善将是油价下跌的主要驱动力。 据预测，澳大利亚将继续成为未来煤炭供应增长的重要参与者，随着几座新煤矿的投产，该国的煤炭出口量预计将从2022-23年的1.57亿吨(Mt)跃升至2024-25年的1.75亿吨。 随着价格下跌，澳大利亚冶金煤的出口额预计也将从2022-23年的600亿澳元降至2024-25年的420亿澳元。 随着出口攀升，动力煤价格将带来强劲收益 新数据显示，由于天气条件改善，澳大利亚动力煤出口量从2月份的1350万吨上升至3月份的1630万吨。 3月份的结果明显高于2022年的月平均水平(1490万吨)，比2022年3月高出约20%。 首席经济学家办公室指出，尽管最近由于全球供应状况改善而小幅下降，但澳大利亚的动力煤价格仍然相对较高。 但这种情况将发生巨大变化，到2025年，Newcastle准价格将跌至当前价格的近三分之一。 与此同时，政府预测澳大利亚动力煤出口量将从2022-23年的1.78亿吨跃升至2024-25年的2.02亿吨。 然而，随着价格下降，预计出口额将从2022-23年的600亿澳元以上的峰值降至2024-25年的300亿澳元左右。 新矿活动 Whitehaven在新南威尔士州北部的Vickery项目有望很快启动，该公司宣布投资1.5亿澳元，用于启动一个小型矿山。 较小的版本预计产量仅为原计划的15%左右，然而，董事会正在研究进一步投资10亿澳元的潜力，以将产量提高到每年约800万吨的原始水平。 New Hope Group最近完成了昆士兰州New Acland矿的第三阶段扩建。 该矿的产量预计将从2025年起稳步攀升至每年500万吨，预计将在9月季度重新开始生产。

西澳大利亚州的矿业公司对该州与印度尼西亚之间达成的一项新协议表示欢迎，该协议将进一步创造关键的矿产开发机会。 西澳大利亚州目前是世界领先的关键矿产生产国之一，已与印度尼西亚签署了一项“行动计划”，以最大限度地提高关键矿产和电池行业的增值机会。 西澳州长Roger Cook签署了该计划，该计划是继今年早些时候与印度尼西亚工商会(KADIN)达成谅解备忘录(MoU)之后签署的。 该谅解备忘录为印尼关键矿产和电池矿产的供应链提供了框架，同时促进了投资和合作机会。 新计划向前迈出了重要一步 西澳大利亚州矿产和能源协会(CME)首席执行官Rebecca Tomkinson表示，新的“计划”是加强西澳大利亚州在全球向净零碳过渡中的作用的又一步。 Tomkinson女士说:“印尼和西澳大利亚的经济发展战略之间的协同作用，为加强合作提供了重要机会。” “例如，印度尼西亚于2021年8月公布的工业下游经济战略，包括发展进一步的制造、加工和精炼能力，将当地采购的原材料(如镍、铝土矿、金和铜)转化为半成品或成品出口，特别是与关键矿物和电池矿物有关的产品。” 制造业是印尼最大的出口行业，占2022年1月至7月以美元计的出口总额的71.65%。 西澳大利亚商会认为，国家可能存在新的机会，为下游矿物加工提供关键投入或确保印度尼西亚市场的产出。 Tomkinson女士说:“如果印度尼西亚实现其建立绿色工业园的雄心，该工业园将使用新的可再生能源或绿色能源生产绿色产品，并为西澳大利亚企业提供进一步降低供应链碳排放的机会，这将特别重要。” 三步计划 《2023-2025年行动计划》有三大合作支柱，即“发展有韧性和可持续的供应链，支持强有力的环境和社会治理成果，以及培养熟练的劳动力队伍”。 计划的活动将包括高级别会议、商业论坛和委托进行战略分析，以确定西澳大利亚州和印度尼西亚在这三个支柱下合作的未来机会。 该协议还将进一步加强西澳大利亚州与印度尼西亚的经济联系、贸易和供应链机会。 总理致力于增加西澳关键的矿产机会 在Cook’s总理签署协议之前，他曾于去年正式访问雅加达，以发展商业和政府关系。 “西澳大利亚州已经成为关键矿物和稀土供应的全球领导者，氢氧化锂和其他关键矿物加工在我们州迅速建立起来。” “我们致力于增加该州在全球电池和关键矿产供应链中的参与度，以进一步发展我们的增值和制造业。” “与印尼这个重要的贸易伙伴和我们最亲密的邻居合作，探索伙伴关系，分享信息、知识和战略，促进商业联系，将推动我们共同的经济增长和环保雄心。” 劳动力市场机会 西澳大利亚商会认为，印尼劳动力市场是两个地区进行技能交流的机会，同时支持已经在印尼开展业务的澳大利亚矿业承包公司。 CME于2022年底向议会提交了一份文件，呼吁政府为西澳大利亚州提供机会，为制造业和矿产加工市场提供关键投入或从印度尼西亚市场获得适当的产出。 Tomkinson表示:“在全球关键矿物和电池矿物的上游生产和精炼方面，西澳大利亚州已经是世界领先的司法管辖区，这一因素对我们国家的贸易伙伴(如印度尼西亚)将继续变得越来越重要。” “西澳拥有世界领先、可持续、增值的关键矿产部门的机会巨大，但利用全球关键矿产需求释放该州作为供应链主要参与者的潜力的窗口很窄。我们必须利用眼前的机遇。” 西澳大利亚州目前的锂产量占全球的一半，是镍、钴、锰和稀土的主要出口国，关键矿物加工和其他增值行业正在迅速兴起。

新数据显示，澳大利亚有望在2022-23年创造资源和能源出口的记录，然而，未来几年，我们的一些主要收入来源正在形成乌云。 在发布最新一期的《Resources and Energy Quarterly》时，联邦资源和北澳大利亚部长Madeleine King说，资源部门继续为国家经济提供动力。 她说，工业、科学和资源部（Department of Industry, Science and Resources）6月份发布的季度刊物估计，澳大利亚的资源和能源出口在过去一个财政年度将达到创纪录的4590亿澳元。 当前版本的报告指出，俄罗斯入侵乌克兰和美元走强的影响在强劲的出口收入表现中发挥了关键作用。 关键矿产助力发展 报告的调查结果特别值得注意的是，关键矿物和基本金属的业绩估计在2022-23年创下了460亿澳元的盈利记录。 作为世界领先的锂生产国，澳大利亚在2022-23年的锂出口价值几乎是上一财年的四倍，在2022-23年超过190亿澳元。 澳大利亚的矿业为国家提供动力 King部长说，最新的《Resources and Energy Quarterly》强调了政府对矿产部门的重要支持。 “实现净零排放的道路贯穿于资源行业。澳大利亚在满足基本金属和锂等关键矿物的长期需求方面处于有利地位，锂是电池、太阳能电池板和风力涡轮机等清洁能源技术的关键组成部分。 “最新的《资源和能源季刊》强调了政府支持我们关键矿产部门发展的计划，使澳大利亚成为清洁能源超级大国，并帮助澳大利亚和我们的贸易伙伴履行减少排放的承诺。” 收益将在不久的将来下降 然而，2023-24年和2024-25年的总体出口、关键金属和基本金属收益都将下降。 总体而言，澳大利亚资源行业出口收入预计将在2023-24年度降至3940亿澳元，然后在2024-25年度降至3460亿澳元，原因是大宗商品价格预计将下跌，而同期关键矿产收益将小幅下降，因为价格下跌远远抵消了产量增加的影响。 随着价格放缓，预计澳大利亚锂出口价值将在2024-25年下滑至150亿澳元左右。 该报告在强调当前出口成功案例的同时，还预测，随着全球市场再平衡，澳大利亚主要出口商品铁矿石、液化天然气和煤炭的价格将在未来两年下降。 澳大利亚首席经济学家Office of Australia提供的数据显示，铁矿石现货价格在第二季度下滑。这与全球经济增长放缓和中国钢铁生产复苏速度放缓有关。 铁矿石和液化天然气价格预计将大幅下跌 最新的Resources and Energy Quarterly显示，澳大利亚许多主要出口企业的回报率大幅下降。 该季度报告预测，铁矿石出口收入可能从2022-23年的1230亿美元下降到2023-24年的1130亿澳元，2024-25年的950亿澳元。 由于北半球冬季气温高于正常水平，据评估，液化天然气价格在6月季度趋于稳定，季度报告预测澳大利亚液化天然气出口价值将从2022-23年的约920亿澳元下降到2023-24年的700亿澳元，到2024-25年将下降到600亿澳元。 预计澳大利亚的冶金煤出口将从2022-23年的600亿澳元下降到2024-25年的420亿澳元，而用于发电的动力煤的价值预计将从2022-23年的640亿澳元以上的峰值下降到2024-25年的300亿澳元左右。