面对澳大利亚央行 (Reserve Bank) 不断上升的利率策略，澳大利亚的银行家们对该国的抵押贷款市场表示担忧，他们对支持该国采矿业 (尤其是关键矿产) 的态度似乎出现了转变。 过去一年里，澳大利亚的银行家们一直因被认为缺乏对该国全球领先的关键矿产行业的资金支持而受到批评。 最引人注目的批评来自诺兰稀土项目的开发商Arafura Rare Earths (ASX: ARU)。 据报道，该公司董事总经理 Gavin Lockyer 表示，澳大利亚银行不愿为当地关键矿产开发项目提供资金，该公司需要寻求海外金融机构的支持。 四大正在仔细观察 然而，自从这个问题被提出以来，“四大”银行中的一些都表示，它们正在更仔细地研究投资印度蓬勃发展的电池金属和电动汽车供应链的潜力。 据报道，National Australia Bank (ASX: NAB) 和ANZ (ASX: ANZ)都表示，他们正在密切关注澳大利亚当地对锂和稀土等矿产的潜在投资，澳大利亚政府认为这些矿产是全球清洁能源转型的关键。 目前，澳大利亚大多数关键矿产和清洁能源的开发都从联邦和州政府获得了很大一部分资金支持。 今年5月，联邦政府宣布在未来3年内为13个地方关键矿产项目提供资金支持。 这笔资金的注入将支持可行性研究、工程设计工作和建造试验或示范设施等活动。 近年来，联邦和州政府在全国各地投入了数亿美元的资金，帮助从初级勘探者到稀土出口商的每个人开发该国重要的矿产资源。 还需要数十亿澳元 然而，那些支持环保能源未来的人表示，要达到全球目标，可能还需要数十亿澳元。 International Energy Agency (IEA)说，关键矿物是当今许多快速发展的清洁能源技术——从风力涡轮机和电网到电动汽车——的重要组成部分。随着清洁能源转型步伐加快，对这些矿物的需求将迅速增长。 报告表明，澳大利亚日益增长的关键矿产清单凸显了该国基于全球技术需求的优先关键矿产，特别是在电气化、先进制造业和国防方面。 新的资金来源至关重要 全球金融咨询公司PWC表示，获得新的资金来源对环保能源的未来至关重要，需要掏腰包的不仅是银行和政府。 该公司表示: “除了传统的矿业融资来源之外，资本提供者还可以发挥作用，退休金和基础设施基金、政府、国际资本以及债务和股权资本市场都有机会。” “在过去30年里，出现了大量的养老基金，在十多年的量化宽松和低利率政策下，积累了大量的私人资本。就在投资者心态发生显著转变之际，大规模资本配置的愿望日益强烈，投资者越来越关注长期目标驱动型投资。” 然而，PWC表示，矿商也需要改变他们的方式。 “为了吸引更多的投资，那些寻求发展关键矿物采矿业务的人必须改进他们与更广泛的投资市场沟通和教育的方式。这将使市场相信项目将得到开发，并产生支撑投资回报的现金流。” 对关键矿产的全面投资不足 与此同时，国际投资公司Resource Capital Funds的首席大宗商品策略师Rob Gray说，对所有关键金属的投资都不足。 “由于资本在过去10年左右流入了各个领域，它们都投资不足。我们行业的资本申请水平将在短期内得到价格激励。” Gray表示，Resource Capital Fund的投资组合中有一系列现有持股，这些都是更早期的发展机会，符合这家国际公司对市场增长的看法。 锌值得关注 有趣的是，上月在悉尼一个重要矿产会议上发表主旨演讲的Gray强调，锌是他的投资公司正在关注的一种金属。… Continue reading 澳大利亚的大银行正在关注关键矿产的投资
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TPG Global 竞标 InvoCare，Xero 裁员，Myer 销售额创下一半记录
私募股权公司 TPG Global 利用陷入困境的殡葬服务公司 InvoCare (ASX: IVC) 2022 财年业绩不佳的机会，提出了一项不具约束力的现金收购要约，将其估值为每股 12.64 澳元。 根据周二提出的不具约束力的指示性要约，TPG 提议向 InvoCare 股东所持每股股份支付 12.65 澳元现金。该要约使 InvoCare 的股权价值达到 18.2 亿澳元。 该报价也比 InvoCare 周一收盘价 8.95 澳元溢价 41%。 InvoCare 的董事会正在评估该要约，并建议股东现阶段不要采取任何行动。 总部位于美国的 TPG 管理着 1350 亿美元的资产，并且已经通过实物所有权和衍生品获得了 InvoCare 17.8% 的权益。 上周，InvoCare 宣布 2022 财年亏损 180 万澳元，这归因于具有挑战性的条件。 Xero 裁员以降低成本 周四，全球 SaaS 业务平台服务提供商 Xero (ASX: XRO) 宣布了一项“降低成本并推动规则发展”的计划，其中包括裁员 700-800 人。 该计划将使… Continue reading TPG Global 竞标 InvoCare，Xero 裁员，Myer 销售额创下一半记录
Downer 首席财务官辞职，CBA 和 NAB 在 RBA 决定前加息，Aussie Broadband 庆祝创纪录的半年
Downer EDI (ASX: DOW) Michael Ferguson 是继该公司历史上的收入误报丑闻和“非常具有挑战性”的半年（2023 财年上半年）业绩之后的最新负责人。 Ferguson 先生透露，他已于周三辞去首席财务官一职，并将在未来六个月内协助公司完成继任者的交接工作。 去年 12 月，Downer 透露，它发现了一份与其澳大利亚公用事业业务相关的合同中存在“历史性的收入误报”和工作进度。 历史上的误报导致 2020 年 4 月至 2022 年 6 月 30 日期间多报了总计 2220 万澳元的收益。 这导致该合同在 2023 财年上半年的税后收入损失 1200 万澳元。 2023 财年上半年，Downer 的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 下降 21.3%，从 1.816 亿澳元降至 1.429 亿澳元。 Downer 的前首席执行官兼董事总经理 Grant Fenn 于 12 月宣布从公司辞职，就在历史性的误报公告之前。 他上个月正式将权力移交给格兰特芬恩。 主要银行在 RBA 决定前加息 澳大利亚主要银行 Commonwealth… Continue reading Downer 首席财务官辞职，CBA 和 NAB 在 RBA 决定前加息，Aussie Broadband 庆祝创纪录的半年
由 WorkSafe 指控的 Fortescue，NAB 投资银行中心和 BHP
Fortescue Metals Group（ASX：FMG）被 WorkSafe 指控，因为他们未能在西澳大利亚三个矿场提供与34起涉嫌性骚扰有关的文件。 据称这些事件发生在 FMG 的 Pilbara 铁矿石采矿作业 – Christmas Creek，Solomon 和 Cloudbreak。 受害者和罪犯的人数尚不清楚。 FMG尚未对这些指控提出正式认罪，该指控可能会累积高达187万澳元的累积罚款。 但是，该公司还表示，它始终遵守其报告性骚扰案件的义务，并将继续采取有意义的行动以消除它。 去年提出的新立法迫使企业在 Respect@Work 建议下提供与工作场所性骚扰有关的文件。 Northern Star Resources 将合同授予SRG Global Northern Star Resources （ASX：NST）本周与SRG Global（ASX：SRG）达成了两项协议，价值2.2亿澳元。 签发给SRG的第一笔合同持续了五年，涵盖了华盛顿州青铜黄金业务的演习和爆炸服务，炸药管理和等级控制钻探。 第二份合同是与SRG Global的五年合同延长了为期两年的合同，该合同在华盛顿州的Thunderbox和Carosue Dam Gold Operations上进行了钻探服务。 NAB 在 Toowoomba 投资了1000万澳元 National Australia Bank（ASX：NAB）将于2月中旬开始在 Toowoomba 建造新的银行枢纽，总投资为1000万澳元。 NAB 在 Toowoomba 的投资是其在其分支机构和商业银行中心网络中的全国性最大的投资。 该枢纽将由1,200平方米组成，从一个屋顶下将80多名个人和商业银行家带入。 该银行还将在其建设过程中大步雇用澳大利亚的土著人民。 完成的设计还将包括专门用于土著艺术品的巷道。 NAB 表示，随着 Toowoomba… Continue reading 由 WorkSafe 指控的 Fortescue，NAB 投资银行中心和 BHP
BHP 考虑提前关闭 Mt Arthur 煤矿，Westpac 关注 CBDC，Woodside 记录季度产量
据报道，BHP (ASX: BHP) 正在考虑在其 2030 年目标之前关闭其位于新南威尔士州的 Mt Arthur 煤矿。 可能关闭的原因是州政府的煤炭储备计划和联邦政府去年宣布的煤炭价格上限。 州政府要求动力煤矿商为国内燃煤发电站储备最多 10% 的产量。 去年 12 月，州政府对新南威尔士州生产商实施了国内煤炭保留和价格上限命令，向国内市场提供至少 1,860 万吨煤炭。 联邦政府对新南威尔士州和昆士兰州的国内煤炭实施了为期 12 个月的每吨 125 美元的价格上限。 BHP New South Wales Energy Coal 副总裁 Adam Lancey 本周致信员工称，Mt Arthur 将以 125 美元/吨的降价将 1.5Mt 煤炭改用于国内使用。 信中还提到了对运营、商业模式、当地社区和基础设施、商业伙伴关系以及履行对客户和能源市场的义务的影响的担忧。 “鉴于这些方向，我们正在积极审查运营计划和现有承诺，以了解其影响。 而且，虽然我想避免这种情况，但这次审查的结果可能会导致我们重新评估我们的 2030 年之路计划，”兰西先生写道。 NAB 测试稳定币加密货币 National Australia Bank (ASX: NAB) 创造了一种名为 AUDN 的稳定币加密货币，与澳元挂钩。 AUDN… Continue reading BHP 考虑提前关闭 Mt Arthur 煤矿，Westpac 关注 CBDC，Woodside 记录季度产量
Brickworks 与 Santos 签署多年协议，Bank of Queensland 首席执行官离职，Pilbara Minerals 与 Calix 成立合资公司
澳大利亚最大的制砖公司 Brickworks (ASX: BKW) 与 Santos (ASX: STO) 签署了一项新的 11 年天然气批发供应协议，从 2025 年开始，加强其在东海岸的制砖业务。 尽管天然气供应减少和通胀压力导致交易价格高于之前的五年协议，但 Brickworks 董事总经理 Lindsay Partridge 表示，新条款仍使该公司能够从其每年生产的 5 亿块砖中获利。 他说，鉴于当前的市场需求，确保与桑托斯的延期至关重要。 “制砖需要大量气体来满足窑烧制过程中所需的高温，”他说。 “获得可靠且具有成本效益的天然气不仅对我们的运营至关重要，而且还将为年轻的澳大利亚人建造房屋和应对整个行业不断上涨的建筑成本提供缓解。” 根据协议，Santos 将向 Brickworks 供应多达 35 拍焦耳的天然气。 Santos 董事总经理兼首席执行官 Kevin Gallagher 表示，从 2025 年起，它能够以具有竞争力、稳定且与 CPI 挂钩的价格提供天然气 11 年，并可选择进一步延长合同。 “这笔交易对桑托斯很重要，因为它提供了长期现金流，这将支持我们为昆士兰州东部 Cooper Basin 和 Narrabri 的未来钻探和开发提供资金的能力，这将为东海岸带来急需的新天然气供应国内市场，”他说。 Bank of Queensland Bank of Queensland (ASX: BOQ) 在确认… Continue reading Brickworks 与 Santos 签署多年协议，Bank of Queensland 首席执行官离职，Pilbara Minerals 与 Calix 成立合资公司
银行股票是比银行存款更好的投资吗？
投资银行好还是投资银行好？ 过去一年的答案是，与将现金存入分行并购买他们最诱人的定期存款相比，购买银行股票要好得多，即使考虑到利率上升也是如此。 在经历了海恩皇家委员会严厉打击银行的艰难岁月之后，它们实现了强劲复苏，今年创下了自 2018 年以来的最高综合利润。 由于良好的净利息收入和低水平的问题贷款，利率上升对所有银行的资产负债表产生了奇妙的影响，四大银行 2022 年的全年现金总收入为 285 亿澳元，增长 6.4%。 利率上升推高银行股价 最近这些数字鼓舞了那些推高银行股价的投资者，他们认为贷款利率将继续上升，而存款利率将显着滞后，以保持银行利润非常稳健。 总的来说，衡量贷款融资成本和银行对这些贷款收取的费用的净息差一直在扩大，只要利率继续上升，这种趋势就可能持续下去。 显然，投资银行存在风险，主要风险是利率上升最终可能会开始增加不良贷款率，这往往会压低收益。 当然，今年银行实际受益达 1.33 亿澳元的贷款损失准备金回写的概念不太可能继续下去，相反，银行更有可能开始看到不良贷款风险开始让他们付出金钱. 还存在这样的风险，即银行的情况与他们将要得到的一样好，经济衰退或更糟的可能性开始影响银行股价的进一步上涨。 令人印象深刻的股价上涨 然而，今年到目前为止，与 Commonwealth Bank (ASX: CBA) 股价上涨 6.5%、Westpac (ASX: WBC) 股价上涨 14.7% 和 NAB (ASX: NAB) 股价上涨 15.8% 相比，投资者的情况要好得多。 %。 当你加上股息和红利抵免时，这是一个令人敬畏的表现，银行内的定期存款无法与之相比。 或许是为了强调赚取比银行回报更好的风险，四大银行中唯一落后的 ANZ (ASX: ANZ) 的股票全年仍下跌 10.7%，不包括股息。 在利率上升的全部影响体现在银行的底线和坏账拨备上之前，可能还有很长的路要走。 这段时间的滞后可能会给银行带来更多的机会来打动他们的投资者，并让他们的储户沮丧地咬牙切齿。
澳大利亚主要银行提高利率，Flight Centre重新开放35家门店，Perpetual拒绝了17亿澳元的收购
澳大利亚四大银行 Commonwealth Bank (ASX: CBA)、National Australia Bank (ASX: NAB)、Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ) 和 Westpac (ASX: WBC) 宣布将住房贷款利率提高 25本月的基点。 此举是继Reserve Bank of Australia在数月内第七次加息之后，将基准贷款利率上调 25 个基点至 2.85% 的九年高位。 RBA 行长 Philip Lowe 也警告说，这不会是最后一次加息。 “这[连续加息]对于在澳大利亚经济中建立更可持续的供需平衡以帮助通胀回到目标水平是必要的，”他说。 “董事会预计在未来一段时间内将进一步提高利率。它正在密切关注全球经济、家庭支出以及工资和定价行为。” Commonwealth Bank、NAB 和 ANZ 表示，他们的新利率将从 11 月 11 日起生效，而西太平洋银行表示，其加息将从 11 月 15 日开始生效。 Commonwealth Bank零售银行集团高管 Angus Sullivan 承认影响消费者的生活成本压力——称该银行正在寻找帮助缓解压力的方法。 “我们了解快速变化的利率环境可能会给我们的一些客户带来问题，我们在这里为他们提供帮助，”他说。 该银行正在考虑的选项之一是启动一个中心，以帮助客户跟踪储蓄、支出、账单以及新的住房贷款功能。… Continue reading 澳大利亚主要银行提高利率，Flight Centre重新开放35家门店，Perpetual拒绝了17亿澳元的收购
NAB 提供工人加薪，Mineral Resources回应媒体猜测，Metcash 继续销售势头
National Australia Bank (ASX: NAB) 为其员工提供了额外一周的假期和 5% 的加薪，这是这家主要银行与员工就新的企业协议讨价还价的最新尝试。 总薪酬低于 100,000 澳元的工人最初可以获得 5% 的加薪，然后在第二年获得 4% 的加薪。 年收入六位数或以上的雇主最初将获得 4.5% 的增长，随后一年将增长 3.5%。 NAB 人与文化负责人 Susan Ferrier 周二在一封电子邮件中向员工分享了这一消息，确认了加薪和休假。 “我们希望为同事提供有竞争力的加薪，以继续吸引和留住有才华的专业人士，”她说。 拟议的变更正在等待与Finance Sector Union（FSU）的谈判以及 NAB 工作人员的投票。 然而，FSU 国家秘书 Julia Angrisano 表示，考虑到通货膨胀，这些变化是不合理的，实际上是减薪。 她说：“NAB 的减薪对我们的成员来说是不可接受的实际减薪，并且无法解决企业协议涵盖的 30,000 多名员工目前面临的生活成本危机。” FSU 的目标是为 NAB 员工加薪 6%，以支持 87% 的员工投票反对建议的企业协议，因为这还不够。 Link Administration Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) 已批准加拿大… Continue reading NAB 提供工人加薪，Mineral Resources回应媒体猜测，Metcash 继续销售势头
利率上升导致银行在房地产方面变得黯淡，NAB 预测下降 20%
对于一个拥有数十亿澳元财产担保住房贷款的集团来说，澳大利亚的银行对未来几年的房地产市场前景非常黯淡。 National Australia Bank (ASX: NAB) 可能是最惨淡的，它预测，对经济衰退的担忧加剧和利率将共同抹去 COVID-19 封锁期间记录的所有惊人的房地产收益。 NAB预测下跌20% NAB 预测未来 18 个月墨尔本和悉尼房价可能暴跌 20% 以上，全国暴跌 17.7%，这绝不是厄运的唯一预兆。 Commonwealth Bank (ASX: CBA) 的经济学家还没有走得太远，但他们都在唱同一张歌单，他们预测到 2023 年全国平均价格将下降 14%。 他们当然把握住了方向，即使许多专家认为他们对市场将下跌的幅度可能是错误的。 在过去的两个月里，所有主要首都的价格都开始下跌。 各大首府城市的房价已经下跌 CoreLogic 表示，悉尼房价下跌 1.6%，墨尔本下跌 1.1%，霍巴特下跌 0.2%，而 REA 的 Prop Track 发现悉尼房价下跌 0.4%，墨尔本下跌 0.6%，首都领地下跌 0.35%，布里斯班下跌 0.09%。 CoreLogic 表示，阿德莱德的房地产价值仍然上涨了 1.3%，达尔文上涨了 0.9%，珀斯上涨了 0.4%，堪培拉上涨了 0.3%，布里斯班上涨了 0.1%。 然而，总体而言，CoreLogic 表示，仅在 6 月份，全国的房价就下跌了 0.6%。 随着Reserve… Continue reading 利率上升导致银行在房地产方面变得黯淡，NAB 预测下降 20%